Grupo Energía Bogotá (GEB), empresa colombiana de servicios públicos, con presencia en varios países de América Latina, colocó bonos de deuda en el mercado internacional por 400 millones de dólares, a tasa cupón de 4.875 % y plazo de 10 años.
La emisión se realizó el 15 de mayo. En esta, Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos (Nueva York), en asuntos de mercados de capitales y fiscales, Brigard Urrutia (Bogotá) y Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima) asesoraron a la emisora. Adicionalmente, GEB recibió asesoría de su equipo legal interno.
Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia (PPU) (Bogotá) representaron a BofA Securities y HSBC Securities (USA), como compradores iniciales. Jones Walker asistió a The Bank of New York Mellon, como fideicomisario, pero el bufete no respondió nuestras solicitudes de información.
PPU resaltó que esta es una transacción muy importante porque muestra la fortaleza de la compañía durante las complejas circunstancias globales y la confianza de los inversores en el mercado. La colocación fue autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia.
La empresa informó que la operación registró una sobresuscripción de más de 11 veces el monto ofertado y más de 290 órdenes a escala global. Los ingresos obtenidos serán destinados a financiar el plan de inversiones de la compañía para el período 2020-2022. Los bonos de deuda pública externa de GEB recibieron calificación “BBB” de Fitch Ratings y “Baa2” de Moody’s.
Con más de 120 años de trayectoria, GEB posee, desarrolla y opera activos de infraestructura de energía (generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad y transporte y distribución de gas natural) en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil.
Asesores legales
Asesores de Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P.:
- Abogado in-house: Ricardo Alfonso Villalba Amaris.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos (Nueva York): Socios Carlos T. Albarracín y Andrew Walker. Asociados Andrés Osornio Ocaranza y David G. Hanno. Abogado internacional Osvaldo Norte Sabino (h).
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socios Carlos Fradique Méndez y Luis Gabriel Morcillo. Asociados Felipe Calderón Padilla y Viviana Araújo Angulo.
- Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima): Socios Alonso Miranda Vargas, Pablo Berckholtz Velarde e Inés Vázquez Vargas. Asociada Claudia Cruces.
Asesores de BofA Securities, Inc. y HSBC Securities (USA) Inc.:
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socios Hugo F. Triaca y Avrohom Gelber. Asociado Alejandro Espitia. Asistente legal Fernando Castillo V.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia (Bogotá): Socio Juan Fernando Gaviria. Director Héctor Gustavo Ramírez. Asociados Juan Pablo Gutiérrez, Ana María Ramírez, Alejandro Zapata y Daniel Jauregui.
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