El Grupo Energía Bogotá (GEB) realizó una oferta pública de adquisición (OPA) por 100% de las acciones de Dunas Energía (DESAA) listadas en la Bolsa de Valores de Lima. También adquirió la totalidad de las acciones de dos empresas más: PPC Perú Holdings y Cantalloc Perú Holdings.
La negociación se realizó directamente con Blue Water Worldwide (BWW), un fondo administrado por Blue Water Advisors, y su subsidiaria Electro Dunas Cayman Holdings el pasado 9 de agosto. El monto de la operación es confidencial.
En este proceso, GEB fue asesorado por Rubio Leguía Normand (Lima), en las áreas fiscal y de energía así como M&A y mercado de capitales y en la preparación de la oferta pública de adquisición en la Bolsa de Valores de Lima. Por su parte, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Bogotá), asesoró en temas de M&A.
BWW, Electro Dunas Cayman Holdings (PPC Perú Holdings y Cantalloc Perú Holdings) y Dunas Energía contaron con el apoyo de Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) y Santiváñez Abogados (Lima).
Zuzunaga Assereto & Zegarra Abogados (Lima) también representó a Grupo Dunas (Blue Water) en los aspectos tributarios de la operación de venta de las acciones de Dunas Energía a través de la OPA.
BWW adquiere, desarrolla e invierte en negocios con activos ubicados en Estados Unidos y América Latina. El grupo Electro Dunas es una de sus filiales en Perú y su actividad principal es la distribución y comercialización de electricidad en ese país, donde tiene 240.000 clientes. También ofrece servicios de generación distribuida, equipamiento, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura eléctrica.
Además, BWW es líder en la transmisión y distribución de energía, transporte y distribución de gas natural en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala.
Grupo Energía Bogotá se enfoca en los segmentos de energía y gas natural, opera en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil.
Asesores legales
Asesores de Grupo de Energía de Bogotá (GEB):
- Rubio Leguía Normand (Lima): Socios Carlos Arata y Daniela García-Belaúnde. Consultor Gilberto Ramos. Asociados Helga Hualpatuero, Rodrigo Martel, Jahdira Unda y Carla Zelada.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Bogotá): Socio Hernando Padilla. Asociada Ana Estrada.
Asesores de Blue Water Worldwide (BWW) y Grupo Dunas Energía (Dunas Energía, PPC Perú Holdings, Cantalloc Perú Holdings):
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socios S. Todd Crider y Andrew B. Purcell. Consejero Borja Marcos. Asociados Alejandro De Ramon-Laca, Brian Mendick y Daniel Malatesta.
- Santiváñez Abogados (Lima): Socio Roberto Santiváñez. Asociados Guido Maeda y Abel Venero Carrasco.
- Zuzunaga Assereto & Zegarra Abogados (Lima): Socios Juan José Assereto y Sergio Vega-León. Asociado Luis Ocón.
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