La compañía brasileña de educación superior Estácio Participações (YDUQS), a través de su subsidiaria Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, compró todas las acciones de Adtalem Brasil Holding a la estadounidense Adtalem Global Education por 391,5 millones de dólares (2.206,4 millones de reales al 11 de mayo). El monto está sujeto a ajustes posteriores al cierre, según lo pautado en el acuerdo de compraventa.
Baker McKenzie - Estados Unidos (Nueva York, Houston y Chicago), en asuntos de fusiones y adquisiciones, aconsejó a Estácio Participações junto con *Lobo de Rizzo Advogados. La transacción fue firmada el 18 de octubre y cerró el 27 de abril. La venta de las acciones emitidas y en circulación de Adtalem Brasil Holding se concretó el 24 de abril.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (Estados Unidos y Brasil), en asuntos de fusiones y adquisiciones, impuestos y propiedad intelectual, y BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro) asesoraron al vendedor.
En un hecho relevante, YDUQS dijo que la adquisición es transformadora para su historia ya que la ayuda a expandir sus horizontes operativos.
Adtalem Global Education comentó que esta transacción le permite reforzar su posición de liquidez y navegar por el entorno económico incierto actual e invertir en el crecimiento a largo plazo.
El cierre se proyectó para el primer semestre del año fiscal 2021, una vez que se cumplieran las condiciones precedentes habituales, entre ellas la aprobación por parte del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE). El 14 de abril, el organismo antimonopolio brasileño autorizó la operación sin restricciones.
Según información divulgada por YDUQS, Adtalem Brasil Holding es considerado el décimo grupo educativo privado de Brasil con una matrícula de 102.000 estudiantes, 20 campus y más de 180 centros de educación superior distribuidos por todo el país.
Asesores legales
Asesores de Estácio Participações S.A. (YDUQS):
- Baker McKenzie - Estados Unidos (Nueva York, Houston, Chicago): Socios Alan Zoccolillo, Kai Kramer y Matthew Hayes.
- Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo): Socios Rodrigo Millar de Castro Guerra, Rodrigo Roso, Marco La Rosa de Almeida y Sérgio Varella Bruna. Asociados George de Magalhães Carvalho, Carla Felix y Gabriel Frati.
Asesores de Adtalem Global Education:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socios Thomas W. Greenberg, Paul T. Schnell, Victor Hollender y Bruce Goldner. Asociados Caroline Frizzo y David T. Lisante.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Socio Filipe Areno.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Barbara Rosenberg, Luis Loria Flaks, Hermano AC Notaroberto Barbosa y Sandra Terepins. Asociados Ellen Juste Nuñez, Thiago Baptista Ferreira de Pinho, Petrus Ruff do Vale, Maria Amaral de Almeida Sampaio y Pedro Henrique Serqueira.
*La nota fue actualizada el 18 de mayo para incluir a Lobo de Rizzo Advogados
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