Grupo Axo, plataforma mexicana de moda multimarca, emitió notas sénior en el mercado internacional por 325 millones de dólares. Los bonos devengan una tasa anual de 5,75 %, vencen en 2026 y están garantizados por varias subsidiarias mexicanas del grupo.
En la colocación privada, realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos, Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York) con un equipo de abogados de mercados de capitales y tributos, y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México), representaron al emisor.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York), en asuntos corporativos e impositivos, y Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México) atendieron a Morgan, BBVA Securities, BofA Securities, y HSBC Securities (USA) como compradores iniciales en la oferta, que cerró el 8 de junio.
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Con los recursos recaudados la empresa prepagará pasivos para mejorar su perfil de endeudamiento y financiará propósitos corporativos generales, de acuerdo con un hecho relevante que consignó ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Fitch Ratings y Moody’s asignaron calificación “BB” y “Ba2”, respectivamente.
Con una trayectoria de más de 26 años, Grupo Axo representa, distribuye y opera un portafolio de marcas de ropa, accesorios y artículos del hogar. También realiza actividades de comercio electrónico a través de 14 tiendas en línea, a las que se suman 5.649 puntos de venta en tiendas por departamento, 763 boutiques en México y en Chile y la plataforma Privalia, según resultados de la empresa al cierre del primer trimestre. Algunas de las marcas que representa Grupo Axo son Calvin Klein, Bath&Body Works, Tommy Hilfiger, Guess, Crate & Barrel, Brunello Cucinelli y Rapsodia.
Asesores legales
Asesores de Grupo Axo, S.A.P.I. de C.V.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socios S. Todd Crider y Andrew B. Purcell. Consejera sénior Kirsten L. Davis. Asociada Susana R. Yaster.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Jean Michel Enríquez D., Rodrigo Castelazo D. y Jorge Correa Cervera. Consejero Diego Barrera. Asociado sénior Mauricio Rascón Kuri. Asociados Javier Lavalle Albarrán y Luis Michel Sánchez O´Sullivan. Paralegal Anamaría Melina Clares.
Asesores de Morgan Stanley & Co. LLC, BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc. y HSBC Securities (USA) Inc.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge U. Juantorena, Manuel Silva y Jason R. Factor. Asociados Ethan Back, Zhiyuan Zuo y Samuel Kramer. Abogada internacional Gabriela Gallo.
- Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socios Jean Paul Farah Chajín y Gabriel Robles Beistegui. Asociado Luis Miguel Posadas Yáñez.
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