La minera canadiense Gran Colombia Gold contrató a Wildeboer Dellelce (Toronto), con un equipo de asuntos corporativos, valores e impuestos y Dentons Cardenas & Cardenas – Colombia (Bogotá) para realizar una emisión inaugural de bonos sénior no garantizados en el mercado internacional por 300 millones de dólares. Con los ingresos obtenidos, la compañía amortizará de forma anticipada notas sénior garantizadas vinculadas al oro con cupón de 8,25 % y vencimiento en 2024, desarrollar el proyecto de oro y cobre Toroparu, en la región del río Upper Puruni, en el oeste de Guyana, y financiar propósitos corporativos generales.
Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia (Bogotá) aconsejaron a BofA Securities, Canaccord Genuity (Canada) y Morgan Stanley como compradores iniciales, joint lead managers y bookrunners en la colocación bajo la Regla A y la Regulación S de Estados Unidos.
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Supimos que Proskauer Rose – Canadá representó a la emisora, mientras que Blake, Cassels & Graydon – Canada,
Arias, Fábrega & Fábrega - ARIFA (Panamá) y
London House Chambers (Guyana) asistieron a los bancos también la representó. No obstante, las firmas no dieron respuesta a nuestras inquietudes.
Los pagarés sénior no garantizados, liquidados el 9 de agosto, devengan una tasa cupón de 6,875 % y vencen en 2026. Los valores recibieron calificación "B+" de Standard & Poor's y Fitch Ratings.
Gran Colombia Gold es considerado el mayor productor subterráneo de oro y plata de Colombia, donde tiene a su cargo Operación Segovia, conjunto de minas (El Silencio, Sandra K, Providencia y Karla, entre otras), ubicadas en el distrito minero Segovia-Remedios, en el departamento de Antioquia. La compañía participa en Aris Gold, que actualmente expande y moderniza la mina Marmato en Colombia; en Denarius, con proyectos en España y Colombia y en Western Atlas Resources, con una mina en Canadá.
Asesores legales
Asesores de Gran Colombia Gold Corp.:
- Wildeboer Dellelce (Toronto): Socio gerente Perry Dellelce. Socios Peter Volk y Jill Winton. Abogada Sarah Wahba. Pasante Sofia Sugumar.
- Dentons Cardenas & Cardenas – Colombia (Bogotá): Socios Jorge Neher y Pablo Jaramillo. Asociadas Lucía Escobar Rubio y Laura Streubel Ortiz.
- Proskauer Rose – Canadá*
Asesores de BofA Securities, Inc., Canaccord Genuity Corp. (Canada) y Morgan Stanley & Co. LLC:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York): Socios Hugo F. Triaca Avrohom Gelber, Paul Koppel. Asociada principal Anna Shepard. Asociada Laura Clara Loaiza. Asistente legal extranjera María Fernanda Gadea Rivera.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia (Bogotá): Socio Hernando A. Padilla Gómez. Asociada sénior Ximena González Cardozo. Asociados Ricardo Díaz Rodríguez, Jorge Portocarrero y Mateo Sinisterra.
- Blake, Cassels & Graydon – Canada*
- Arias, Fábrega & Fábrega - ARIFA (Panamá)*
- London House Chambers (Guyana)*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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