G&M logra refinanciar deudas y obtiene garantías sobre sus activos en Perú y Chile

G&M logra refinanciar deudas y obtiene garantías sobre sus activos en Perú y Chile
G&M logra refinanciar deudas y obtiene garantías sobre sus activos en Perú y Chile
Fecha de publicación: 23/01/2018
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El grupo empresarial peruano de ingeniería e infraestructura Graña y Montero S.A.A. (G&M) logró el refinanciamiento de sus deudas en dos líneas de crédito (una por USD 200 millones y otra por USD 140 millones). Además, consiguió el otorgamiento de garantías sobre sus activos en Perú y Chile por el monto total de USD 340 millones en contratos suscritos con más de 16 acreedores, entre bancos y otras instituciones financieras.

La empresa de origen peruano fue asistida en esta transacción por Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima), Carey (Santiago de Chile) y miembros de su equipo jurídico interno.  

La operación -suscrita el 26 de octubre- involucró a Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, sucursal de Credit Suisse AG, que actuó como agente administrativo de un grupo de acreedores (Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, Caterpillar Financial Services Corporation, Banco de Occidente / Panamá / S.A., Banco de Crédito del Perú, Inteligo Bank Ltd. e ICBC Perú Bank), en la reestructuración del crédito por USD 200 millones.

En esta línea, los acreedores mencionados recibieron apoyo legal de Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya (Lima); Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York) y Morales & Besa (Santiago de Chile).

Morales & Besa precisó que trabajó en el otorgamiento de una garantía en Chile y un reconocimiento de deuda, de la cual se obtuvo y perfeccionó una prenda sobre las acciones de CAM Chile SpA, filial chilena de Graña y Montero.

En representación de Natixis, New York Branch; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.; Sumitomo Mitsui Banking Corporation., y The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. participó Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DY & Uría (Lima y Santiago de Chile). Por parte de Chubb Seguros Perú S.A. intervino Hernández & Cía. Abogados.

“Este proceso fue especialmente difícil debido a la cantidad de partes involucradas. La promesa de segundo grado se negoció con dos grupos de acreedores, cada uno con sus propios abogados”, dijo Carey en un comunicado.

Graña y Montero es un grupo de 26 empresas de servicios e ingeniería e infraestructura, con sede en Perú. También tiene presencia en otros cuatro países de América Latina y operaciones en Colombia, Chile y Perú.

Desde la rescisión del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano por parte del Gobierno de Perú, en enero de 2017, la empresa ha adelantado un proceso de reestructuracón de acreencias. GyM participaba en el consorcio del cual eran parte la brasileña Odebrecht y la española Enagás.


Asesores de Graña y Montero S.A.A.:

  • Abogados in-house: María del Pilar Sabogal Dellepiane, Dennis Gray Febres, Renzo Abanto Bossio y Renzo Arboccó Illescas.
  • Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socio Juan Antonio Egüez. Asociados Gabriela Bernales y Mario Lercari.
  • Carey (Santiago de Chile): Socios Cristián Eyzaguirre y Francisco Guzmán. Asociados Giannina Veniú, Sergio Mesías y Agustín Lira.

Asesores de Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, Caterpillar Financial Services Corporation, Banco de Occidente /Panamá/ S.A., Banco de Crédito del Perú, Inteligo Bank Ltd. e ICBC Perú Bank:

  • Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya (Lima): Socio sénior Andrés Kuan-Veng Cabrejo. Socia Mercedes Fernández Moscol. Asociado sénior Guillermo Flores Borda.
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociado Nicolas Perez Sierra.
  • Morales & Besa (Santiago de Chile): Socio  Guillermo Morales. Asociados Ignacio Menchaca y Javiera Veloso.

Asesores de Natixis, New York Branch; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.; Sumitomo Mitsui Banking Corporation., y The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.: 

  • Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DY & Uría (Lima y Santiago de Chile): Socios Rafael Puiggros y Federico Grebe. Asociados Luciana Carpio - Rivero, Oscar Villanueva y Marcela Silva. 

Asesores de Chubb Seguros Perú S.A.:

  • Hernández & Cía. Abogados (Lima): Socio administrador Juan Luis Hernández. Socios Diego Carrión y Jorge Luis Zubiate. Asociado sénior José Goyburu. 

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