Subsidiarias chilenas de los grupos españoles Global Power Generation (GPG) e Ibereólica recibieron un financiamiento sindicado por 333,7 millones de dólares para refinanciar la construcción de proyectos de energía renovable en el norte de Chile. La operación se desglosa de la siguiente manera:
- Crédito de 217 millones de dólares otorgado a Ibereólica Cabo Leones II, propiedad de GPG e Ibereólica, para la construcción y operación de un parque eólico con capacidad de 235 megavatios, ubicado en la región de Atacama. El monto incluye cartas de crédito por 24 millones de dólares y se le suma un préstamo en moneda local por el equivalente de 13,5 millones de dólares, provistos por Scotiabank Chile para financiar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) asociado a la construcción del proyecto.
- Préstamo por 103,2 millones de dólares otorgado a GPG Solar Chile 2017 para la construcción y operación del parque solar fotovoltaico San Pedro, operativo desde enero de este año, con una capacidad de 101 MWp y localizado en la región de Antofagasta. El monto incluye cartas de crédito por 13 millones de dólares.
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En ambas transacciones, que concluyeron el 25 de marzo, Milbank – Estados Unidos (Nueva York) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile), en el financiamiento y en las boletas o pólizas de garantía relacionadas con los proyectos, asistieron a GPC y a Ibereólica. Esta última también recibió asesoría jurídica interna.
White & Case – Estados Unidos (Miami y Nueva York) y España (Madrid) y Carey (Santiago de Chile), este último en el financiamiento y en las boletas o pólizas de garantía relacionadas con los proyectos, representaron a The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), KfW IPEX-Bank, ING Capital, MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y al Instituto de Crédito Oficial E.P.E. como prestamistas. MUFG Bank también actuó como agente administrativo y agente entre acreedores.
Linklaters – Estados Unidos (Nueva York) y Garrigues – Chile (Santiago de Chile) aconsejaron a Scotiabank Chile. Garrigues precisó que participó en la negociación de un acuerdo intercrédito y el paquete de garantía común con los prestamistas sénior.
Abogados internos asesoraron a Banco Santander-Chile como agente colateral onshore.
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En 2016 GPG ganó la licitación pública para el desarrollo de ambos proyectos de energía renovable. La compañía desarrolla y gestiona activos de generación en 10 países. Posee un parque de generación de más de 3.400 megavatios.
Con una trayectoria de más de dos décadas, Ibereólica promueve, desarrolla, construye y explota instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. La compañía también opera Cabo Leones I, en conjunto con EDF EN Chile, y Cabo Leones III.
Asesores legales
º Operación 1 (Préstamo a Ibereólica Cabo Leones II)
Asesores de Global Power Generation (GPG) y Grupo Ibereólica:
- Abogado in-house de Ibereólica Cabo Leones II S.A.: Nicolás Vicentela.
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jaime E. Ramírez. Asociada internacional María Natalia Rodríguez Pastrana. Asociados Sonia Lopez y John Preston.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile): Socia Marcela Silva González. Asociados Felipe Arévalo, Alejandro Espejo Torrico, Pedro Pablo Valenzuela, Vera Yacher y Valentina Sebeckis.
Asesores de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), KfW IPEX-Bank GmbH, ING Capital LLC, MUFG Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation y al Instituto de Crédito Oficial E.P.E.:
- White & Case – Estados Unidos (Miami y Nueva York): Socios Carlos Viana, Jeannine Acevedo y Edward So. Asociadas Ana María Arias, María Vanegas Llobet, Helena Buitrago, Camille Mendoza Soto, Rhys Bortignon y Jesse Fleck.
- White & Case – España (Madrid): Socio Fernando Navarro. Consejero Julio Peralta de Arriba.
- Carey (Santiago de Chile): Socio Felipe Moro. Asociados Diego Lasagna, Fernanda Valdés, Francisca Hernández, Jorge Soto, José Tomás Hurley, Juan Pablo Vukasovic, Julio Recordón, Nadia Jara Astudillo, Rafael Mackay y Valentina Mendoza.
Asesores de Scotiabank Chile:
- Linklaters – Estados Unidos (Nueva York): Socio Vijaya Palaniswamy. Asociado sénior Francis L. McCabe. Asociada April Kent.
- Garrigues – Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Asociada sénior Francisca Ferrer. Asociado Esteban Orhanovic.
Asesores de Banco Santander-Chile:
- Abogado in-house: Patricio Anguita Reitze.
º Operación 2 (Financiamiento GPG Solar Chile 2017)
Asesores de Global Power Generation S.A.:
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jaime Ramírez. Asociada internacional María Natalia Rodríguez Pastrana. Asociados Sonia Lopez y John Preston.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile): Socia Marcela Silva González. Asociados Felipe Arévalo, Alejandro Espejo Torrico, Pedro Pablo Valenzuela, Vera Yacher y Valentina Sebeckis.
Asesores de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), KfW IPEX-Bank GmbH, ING Capital LLC, MUFG Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation y al Instituto de Crédito Oficial E.P.E:
- White & Case – Estados Unidos (Miami y Nueva York): Socios Carlos Viana, Jeannine Acevedo y Edward So. Asociadas Ana Arias, María Vanegas Llobet, Helena Buitrago, Camille Mendoza Soto, Rhys Bortignon y Jesse Fleck.
- White & Case – España (Madrid): Socio Fernando Navarro. Consejero Julio Peralta de Arriba.
- Carey (Santiago de Chile): Socio Felipe Moro. Asociados Diego Lasagna, Fernanda Valdés, Francisca Hernández, Jorge Soto, José Tomás Hurley, Juan Pablo Vukasovic, Julio Recordón, Nadia Jara Astudillo, Rafael Mackay y Valentina Mendoza.
Asesores de Banco Santander-Chile:
- Abogado in-house: Patricio Anguita Reitze.
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