Global Infrastructure Partners adquiere la totalidad de Atlas Renewable Energy

Planta Solar Eng. Manoel De Andrade, proyecto desarrollado por Atlas en Brasil. / Tomado de la página web oficial de la compañía.
Planta Solar Eng. Manoel De Andrade, proyecto desarrollado por Atlas en Brasil. / Tomado de la página web oficial de la compañía.
A fin de realizar la adquisición, GIP obtuvo un financiamiento por parte de BNP Paribas, Sumitomo Mitsui Banking y Scotiabank.
Fecha de publicación: 28/10/2022

Global Infrastructure Partners (GIP) compró la totalidad de Atlas Renewable Energy, empresa de energía eléctrica renovable, a Actis, compañía de capital privado.

La operación incluye las subsidiarias mexicanas Vega Solar 6 (Guajiro) y La Pimienta Solar (La Pimienta), empresas que desarrollaron proyectos fotovoltaicos con una capacidad instalada conjunta de 401.5 MW

Atlas es el segundo desarrollador independiente de energía renovable más grande de América Latina, con 14 activos solares que producen 2,3 GW de capacidad instalada en México, Uruguay, Chile y Brasil. 

A fin de realizar la compra, GIP obtuvo una línea de crédito verde otorgada por los bancos BNP Paribas, Sumitomo Mitsui Banking y Scotiabank, que actuaron como organizadores principales, prestamistas, emisores y coordinadores de préstamos verdes. Citibank actuó como agente colateral y financió un préstamo a plazo y una línea de crédito renovable. Tanto la compra como la financiación cerraron el 10 de octubre. 


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Tanto en la adquisición como en el financiamiento GIP contó con la asesoría de las firmas Latham & Watkins - Estados Unidos, España y Reino Unido (Nueva York, Washington D.C., Arlington, Boston, San Diego, Orange County, Houston, Los Ángeles Madrid y Londres), Posadas, Posadas & Vecino (Montevideo), Machado Meyer Advogados (São Paulo), Morales & Besa (Santiago de Chile) y NautaDutilh - Luxemburgo, las dos últimas no respondieron la solicitud de información de LexLatin. 

Actis confió en la capacidad de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos y Brasil (Nueva York y São Paulo), Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo), FERRERE - Uruguay (Montevideo), Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes (Ciudad de México) y Claro & Cia. (Santiago de Chile). Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos y Loyens & Loeff - Luxemburgo también asesoraron a la vendedora, pero no respondieron a nuestra solicitud de información. 

Los prestamistas recibieron consultoría de los bufetes Gonzalez Calvillo (Ciudad de México), Garrigues - España (Madrid), Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile) y Milbank LLP - Estados Unidos (Nueva York), que no contestó nuestra petición informativa.

En estas operaciones estuvieron involucradas CMS - Luxemburgo, Bonn Steichen & Partners (Luxemburgo) y Stibbe (Londres), no obstante, no respondieron a nuestras solicitudes antes de la publicación de este artículo. 

Esta adquisición forma parte de la estrategia de GIP de aumentar su presencia en el mercado de las energías renovables en Latinoamérica. El objetivo de la desinversión de Actis es salir de varios proyectos que ha ayudado a desarrollar en la región. 

La compradora tiene su sede principal en Nueva York y administra activos por un valor aproximado de 84.000 millones de dólares. Esta no es la primera compra que realiza la empresa en Actis, el año pasado adquirió por un monto de 275 millones de dólares la totalidad del grupo eléctrico mexicano Saavi Energía

Atlas fue fundada en 2016 como una filial de energías renovables de Actis. Tiene su sede en Miami y a la fecha ha buscado financiamiento para sus proyectos en Chile, México y Brasil. El año pasado recibió 150 millones de dólares que utilizó en la construcción de una planta de energía solar en Brasil. 

La inversora en negocios de capital privado Actis es originaria de Reino Unido y realiza compras e inyecta capital en proyectos de bienes raíces, infraestructura digital y energía en todo el mundo. Desde los inicios de sus operaciones en 2004 ha recaudado 24 mil millones de dólares. En junio compró un porcentaje minoritario en el grupo brasileño Omega, luego de vender su participación en Echoenergía a Equatorial Energía por 1.400 millones de dólares. 


Asesores legales

° Operación 1 (Adquisición)

Asesores de Global Infrastructure Partners (GIP): 

  • Latham & Watkins - Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Arlington, Boston, San Diego, Orange County, Houston y Los Ángeles): Socios Antonio Del Pino, David Penna, Alan Kimball, Adam Kestenbaum, Robert Frances, Christopher H. Norton y Drew Levin. Consejeros Marcela Ruenes, Laura Szarmach, Brett Ackerman y Aaron Friberg. Asociados John Karantonis, Carlos Ardila, Daley King, Costanza García, Ana Núñez Cárdenas, Grace Tang, Matthew Crawford, Ashley Weeks, Tiiu Lemsalu, Harrison White y Francisco Lanusse.
  • Latham & Watkins - España (Madrid): Socios Jordi Domínguez, Iván Rabanillo, Fernando Colomina y María José Descalzo. Asociados María Pilar Villanueva, Aitor Errasti y Leticia Sitges. 
  • Latham & Watkins - Reino Unido (Londres): Socios Sean Finn y Nathan Seltzer. 
  • Posadas, Posadas & Vecino (Montevideo): Socios Tomás Gurméndez y Andrés Aznárez. Asociados Paula Cabarcos, Karina Souza, Jacinta Inciarte, Marina Jiménez de Arechaga, Mariana Fernández, Victoria Elduayen y Gabriela Sosa. 
  • Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios José Prado, Laura García de Freitas Souza y Luciana Costa Engelberg. Asociados Carolina Marónez Barreto, Heloisa Zerbinatti Sato, Luis Felipe Gentil Pedro y Leticia Sobrinho de Aguiar. 
  • Galicia Abogados, S.C: Socios Francisco Fernández Cueto, José Visoso, Mariana Herrero y Juan Carlos Burgos. Asociados César Díaz Sacal, Ana Pérez Borja, Nicolás Marván, Maria Fernanda Luna, Alessandra Gutiérrez, Marina Madero y Gabriela Lomelí. Counsel Nadia González.
  • * Morales & Besa (Santiago de Chile)
  • * NautaDutilh - Luxemburgo

Asesores de Actis LLP (Actis): 

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socios Julie Bédard, Paola Lozano y Edward González. Asociado José Manuel Vivanco Letelier. Profesional visitante internacional Jorge Ignacio Covarrubias Serrano. Asistente legal María Carbo.
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Asociado Francisco Carrillo.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Sabrina Naritomi, Pedro Whitaker de Souza Dias, Andrea Bazzo Lauletta, Fabiano Ricardo Luz de Brito y Bernardo Môcho Moura. Asociados Joana Pimentel Gomes Reimão, Pedro Andreoli Hirata y Rafaela Moreira Haddad.
  • FERRERE - Uruguay (Montevideo): Socio Gonzalo Secco. Consejera Isabel Hounie. Asociados María Victoria Costa, Agustina Pérez, Enrique Slekis, Federico Rodríguez y Ana Laura Oliveros.
  • Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Rodrigo Del Valle Prieto, Luis Monroy González y Horacio M. de Uriarte Flores. Asociados Elián Ávila Zataray, Anacandy Perusquía Velázquez, Aisha Calderón Moisés, Paula Pérez Benítez, Patricio Rivas San Román, Paulina Martínez Alvarado, María José Canseco Melín, Eugenia Portugal Rocha, Gabriel Calvillo Díaz, Lorena Galicia, Raquel Najmías y David Ricardo Rajunov. Pasantes Jimena Domínguez Bernal, Santiago Moctezuma López, Diego Maldonado, Alejandro Ortiz y Daniel Antonio Cámara. 
  • Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socios Rodrigo Ochagavía, Felipe Larrain, Jorge Carraha, Juan León y José Miguel Huerta. Asociados Juan Pablo Celis, Philippa Cooper, Rafael Cruzat, Sofía La Roche y Kevin Gibson. 
  • Pérez-Llorca - Estados Unidos: Socio Javier Gómez. Abogados Gonzalo Sánchez-Quiñones, Victoria Martin di Costanzo y Guillermo Giménez.
  • * Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos
  • * Loyens & Loeff - Luxemburgo

° Operación 2 (Financiamiento)

Asesores de Global Infrastructure Partners (GIP): 

  • Latham & Watkins - Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Arlington, Boston, San Diego, Orange County, Houston y Los Ángeles): Socios Antonio Del Pino, David Penna, Alan Kimball, Adam Kestenbaum, Robert Frances, Christopher H. Norton y Drew Levin. Consejeros Marcela Ruenes, Laura Szarmach, Brett Ackerman y Aaron Friberg. Asociados John Karantonis, Carlos Ardila, Daley King, Costanza García, Ana Núñez Cárdenas, Grace Tang, Matthew Crawford, Ashley Weeks, Tiiu Lemsalu, Harrison White y Francisco Lanusse.
  • Latham & Watkins - España (Madrid): Socios Jordi Domínguez, Iván Rabanillo, Fernando Colomina y María José Descalzo. Asociados María Pilar Villanueva, Aitor Errasti y Leticia Sitges. 
  • Latham & Watkins - Reino Unido (Londres): Socios Sean Finn y Nathan Seltzer. 
  • Posadas, Posadas & Vecino (Montevideo): Socios Tomás Gurméndez y Andrés Aznárez. Asociados Paula Cabarcos, Karina Souza, Jacinta Inciarte, Marina Jiménez de Arechaga, Mariana Fernández, Victoria Elduayen y Gabriela Sosa. 
  • Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios José Prado, Laura García de Freitas Souza y Luciana Costa Engelberg. Asociados Carolina Marónez Barreto, Heloisa Zerbinatti Sato, Luis Felipe Gentil Pedro y Leticia Sobrinho de Aguiar. 
  • Galicia Abogados, S.C: Socios Francisco Fernández Cueto, José Visoso, Mariana Herrero y Juan Carlos Burgos. Asociados César Díaz Sacal, Ana Pérez Borja, Nicolás Marván, Maria Fernanda Luna, Alessandra Gutiérrez, Marina Madero y Gabriela Lomelí. Counsel Nadia González.
  • * Morales & Besa (Santiago de Chile)
  • * NautaDutilh - Luxemburgo

Asesores de BNP Paribas, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) y Citibank N.A.: 

  • Gonzalez Calvillo, S.C. (Ciudad de México): Socio Jorge Cervantes Trejo. Asociado sénior Jerónimo Ramos Arozarena. Asociado Andrés Yépiz Méndez. 
  • Garrigues - España (Madrid): Socio Gaspar Atienza Becerril. Asociado Principal Fernando Santos Cubero. Asociada sénior Macarena Fernanda Díaz. Asociados Julia Santos Penido, Álvaro Díaz Tortajada y Leire Peña Uribelarrea. 
  • Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile): Socio Vicente Cordero. Asociados Verónica Vergara, Felipe Ríos, Gabriela Galdames, Raimundo Ruiz y Cristóbal Gil. 
  • * Milbank LLP - Estados Unidos (Nueva York)

* No respondieron a nuestra solicitud de información. 

* Modificado el 04 de noviembre de 2022 para incluir firmas. 

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