GetNinjas, plataforma brasileña de contratación de servicios, se unió al grupo de empresas brasileñas que han salido al mercado de capitales con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 24.101.989 acciones ordinarias que recaudó 90,9 millones de dólares (482 millones de reales al 1 de junio). El precio por título se fijó en 3,83 dólares (20 reales)
La oferta consistió en la distribución pública primaria de 16.064.258 acciones ordinarias de GetNinjas y la distribución pública secundaria de 8.037.731 acciones, emitidas por la empresa y propiedad de Saint-Gobain Participações, Tiger Global PIP 9-1 Monashees Capital 2, Monashees Capital III, Monashees Capital IV, Monashees Capital V, Monashees Capital VI, Monashees Capital VII, Monashees Capital Partners Coinvestment Fund VII, KV GN Holdings, Evan Feinberg y Eduardo Orlando L’Hotellier.
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La oferta fue liquidada el 18 de mayo. En esta, White & Case – Brasil (São Paulo) asesoró a la compañía y a los accionistas vendedores.
Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) y TozziniFreire Advogados (Río de Janeiro y São Paulo) también aconsejaron a la emisora que, además, recibió asesoría financiera de Laplace Finanças.
Schulte Roth & Zabel LLP (Estados Unidos) representó a Tiger Global Tiger Global PIP 9-1 como accionista vendedor. Este y Evan Feinberg recibieron apoyo de Pinheiro Neto Advogados (São Paulo).
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) atendió a Kaszek (KV GN Holdings) y Monashees (Monashees Capital 2, Monashees Capital III, Monashees Capital IV, Monashees Capital V, Monashees Capital VI, Monashees Capital VII y Monashees Capital Partners Coinvestment Fund, VII).
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Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo) representó a BTG Pactual US Capital, J.P. Morgan Securities, UBS Securities y Bradesco Securities como agentes de la colocación internacional.
Demarest Advogados (São Paulo) intervino por parte de Banco BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan; UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários y Banco Bradesco BBI como suscriptores locales.
En el prospecto definitivo, la empresa informó que tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta primaria en mercadeo, recursos humanos y refuerzo de efectivo.
Fundada en 2011 por Eduardo L’Hotellier, su actual director general, GetNijas ofrece una plataforma digital en la que profesionales y empresas de diversos servicios (educación, automotriz, asistencia técnica, consultoría, belleza, salud y servicios domésticos, entre más de 200 tipos de servicios disponibles) se conectan con personas que requieren atención. Más de 500 profesionales están registrados en la aplicación que está presente en más de 3.000 ciudades de Brasil. También está disponible en México.
Otras transacciones en las que participa Demarest Advogados:
-Actualización: Neoenergia adquiere distribuidora eléctrica de Brasilia
-Filial de CEMIG amortiza anticipadamente primera emisión de pagarés
-Multinacional holandesa RELCO consolida el control en su filial brasileña
Asesores legales
Asesores de Banco BTG Pactual S.A.; Banco J.P. Morgan S.A.; UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.:
- Demarest Advogados (São Paulo): Socios João Paulo Minetto y Thiago Giantomassi Medeiros. Abogados Denise Lie Okimura, Giulia Maia Bonadio, Isabela Valente da Gama y Leonardo Cajaiba.
Asesores de la compañía y de los accionistas vendedores:
- White & Case – Brasil (São Paulo): Socios Donald Baker y John Guzmán.
Asesores de Getninjas S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Rodrigo Junqueira, Maurício Negri Paschoal, Jana Araújo, Gustavo Paes y Breno Sarpi. Asociados Rodrigo Paes de Barros, Matheus Maiotto, Leonardo Gaspar, Isabella Guimarães, Ricardo Santos, Lígia Padovani y Thomas Nunes.
Asesores de Getninjas S.A. (Saint-Gobain Participações Ltda.):
- TozziniFreire Advogados (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Fabíola Augusta Cavalcanti y Marcela Waksman Ejnisman. Asociados Mariana Del Nero Cornibert da Barrosa, Isabella Vitória Koshiyama de Freitas y Gabriel Dantas de Oliveira.
Asesores de Tiger Global Tiger Global PIP 9-1 LLC: accionista vendedor
- Schulte Roth & Zabel LLP (Estados Unidos)
Asesores de Tiger Global PIP 9-1 LLC y Evan Feinberg:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Raphael de Cunto. Asociado sénior Gustavo Ferrari Chauffaille. Asociada Giovana R. de Sá Silva.
Asesores de Kaszek (KV GN Holdings, LLC) y Monashees (Monashees Capital 2, LLC; Monashees Capital III, LLC; Monashees Capital IV, L.P.; Monashees Capital V, L.P.; Monashees Capital VI, L.P.; Monashees Capital VII, L.P. y Monashees Capital Partners Coinvestment Fund, VII, L.P.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socia Vanessa Fiusa. Asociados Isabela Buranelli Francovig y Yasmin Karam Tomaino.
Asesores de BTG Pactual US Capital, LLC; J.P. Morgan Securities LLC; UBS Securities LLC, Inc. y Bradesco Securities, Inc:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): Socio Mathias von Bernuth. Consejero Jonathan A. Lewis. Asociado Vinicius K. Fadanelli, Thiago Claro, Martin Shores.
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