El gestor estadounidense de fondos de inversión KPS Capital Partners adquirió IKG, negocio de fabricación de rejillas y rejas de barras de acero y aluminio, de su connacional Harsco Corporation, por 85 millones de dólares.
Esta transacción concluyó el 31 de enero con la participación de Galicia Abogados (Ciudad de México) y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Estados Unidos (Nueva York y Washington D.C.) por parte del comprador. Paul, Weiss asistió a KPS Capital Partners en asuntos de beneficios para empleados, fiscales, propiedad intelectual, inmobiliarios, medioambientales y antimonopolio.
Basham, Ringe y Correa (Ciudad de México, Querétaro y León) aconsejó a Harsco, como vendedor, en materia corporativa, fiscal, ambiental, marcas y patentes y laboral.
Al momento de anunciar la operación, KPS refirió su intención de impulsar el crecimiento de IKG tanto de forma orgánica como a través de adquisiciones estratégicas.
Harsco dijo que con esta transacción completa la desinversión del que fue su segmento industrial para convertirse en una compañía de soluciones ambientales. Harsco invirtió en IKG en 1986.
Esta es la primera inversión de KPS en México. Además, se trata de la segunda compañía de cartera de KPS Special Situations Mid-Cap Fund, de acuerdo con KPS.
Fundada en 1902 y con sede en Houston, IKG fabrica rejillas, rejas y cercas para barras de metal, usadas en pisos industriales y aplicaciones de seguridad, que provee a diversas industrias. Tiene plantas en Estados Unidos y en México (Querétaro).
Asesores legales
Asesores de KPS Capital Partners, LP:
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socios Ignacio Pesqueira, Mariana Herrero Saldivia, Mario Eduardo Valencia Concha y Federico Scheffler K. Consejera Nadia González Elizondo. Asociados Fernanda Luna Tavares, Héctor Salazar Torres, Verónica Palacios, Sheidel Francioli, María Elena Sotomayor, Sebastián Ayza Concha, Andrea Trejo, Irma Ross y Ana Luisa Ibañez.
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Estados Unidos (Nueva York y Washington D.C.): Socios Angelo Bonvino, Sarah Stasny, Monica Thurmond, Catherine Goodall, Andrew Gaines, David Mayo, Charles H. Googe Jr. (Chuck Googe) y Peter Fisch. Consejeros Reuven Falik, William J. O’Brien, Marta Kelly y Richard Elliott.
Asesores de Harsco Corporation:
- Basham, Ringe y Correa S.C. (Ciudad de México, Querétaro y León): Socios Alejandro Barrera Fernández y Luis Luján. Asociados Miguel Enrique Sánchez Anaya, Ricardo Evangelista, María Fernanda González, Sammy Naí Gamboa Zárate y Naara Elisa Guzmán Mendoza. Pasante Edith Regina Mora López.
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