Genneia S.A., desarrolladora de proyectos de energía renovable en Argentina, colocó deuda de forma privada por USD 50 millones. Los bonos, emitidos el 21 de diciembre, vencerán el 22 de enero de 2022 y tienen una tasa fija de 13 %, pagadera semestralmente.
En esta operación, Genneia contó con el apoyo legal de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) y Linklaters LLP (Nueva York), además del de sus abogados internos.
Argentum Investments I LLC (suscriptor) fue asesorado por Shearman & Sterling LLP (Nueva York) y Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Buenos Aires).
Fintech Energy LLC (también suscriptor) contó con la asesoría de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York). Entendemos que EGFA Abogados también asesoró a Fintech Energy, pero esto no fue confirmado por el bufete antes de la publicación.
La colocación de los bonos tuvo como objetivo recaudar capital para refinanciar su deuda. Además, dichos ingresos se emplearán en diversas necesidades de capital de trabajo e inversión en activos.
Algunos accionistas de Genneia suscribieron los bonos. Por su parte, U.S. Bank National Association actuó como agente pagador, agente de transferencias y registrador. LexLatin tampoco obtuvo información sobre los asesores legales de este banco al cierre de esta edición.
Asesores legales
Asesores de Genneia S.A.:
- Abogados in-house: Diego Abelleyra, Eduardo Segura, Facundo Guastavino y Matías Fraga.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socio José María Bazán. Asociados Pablo Nisim Schreiber, Cristian Darío Ragucci y Federico Trebucq.
- Linklaters (Nueva York y São Paulo): Socios Conrado Tenaglia y Matthew Poulter. Asociados Agustín Bauer, Emma Cano y Alex Weaver.
Asesores de Argentum Investments I LLC:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socia Antonia E. Stolper. Asociados Yaw Asare y Taylor Montgomery.
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Buenos Aires): Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Danilo Parodi Logioco, Guido Olaf Meirovich y Facundo Fernández Santos.
Asesores de Fintech Energy LLC:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socio Adam Brenneman. Paralegal Ignacio Lagos.
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