Genneia, compañía argentina de energías renovables, emitió obligaciones negociables clases XXVIII y XXIX, por un total de 26 millones de dólares, denominadas en esta moneda. La operación se distribuye de la siguiente forma:
° Obligaciones negociables clase XXVIII por 13,2 millones de dólares, a tasa fija nominal anual de 0 % y plazo de 24 meses (con vencimiento el 28 de agosto de 2022).
° Obligaciones negociables clase XXIX por 12,8 millones de dólares, a tasa fija nominal anual de 2 % y plazo de 36 meses (con vencimiento el 28 de agosto de 2023).
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como deal counsel en la oferta pública que fue realizada en el mercado local el 27 de agosto. La firma asesoró a la emisora, que también contó con el apoyo de su equipo legal interno, a Banco Macro, como organizador; a BACS Banco de Crédito y Securitización, Balanz Capital Valores, Banco Patagonia y Macro Securities, como agentes colocadores y a Banco Hipotecario, como agente sub-colocador.
En un comunicado de prensa la compañía informó que usará los fondos para refinanciar pasivos de corto plazo, especialmente.
Las obligaciones negociables recibieron calificación “A-(arg)”, con perspectiva estable, de FIX SCR, según informe del 24 de agosto. Las mismas listan en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
La transacción se realizó al amparo del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y largo plazo, no convertibles en acciones, de la misma empresa, por un monto máximo en circulación de hasta 800 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas y unidades de valor).
Genneia posee y gestiona centrales térmicas, parques eólicos y un parque solar que en conjunto tienen una capacidad instalada de 1.200 megavatios.
Asesores legales
Asesores de Genneira S.A. y Banco Macro S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Patagonia S.A., Macro Securities S.A. y Banco Hipotecario S.A.:
- Abogados in-house de Genneia S.A.: Eduardo Segura y Matías Fraga.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociados Cristian Ragucci y Néstor Santiago Duhalde.
}
Add new comment