Fundación Rafael Dondé, institución mexicana de asistencia, realizó la segunda emisión de certificados bursátiles de largo plazo en el mercado local por 47,6 millones de dólares (1.000 millones de pesos mexicanos al 27 de octubre). Los valores devengan una tasa equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días + 1,90 % y fueron emitidos a un plazo de tres años.
Chávez Vargas Minutti Abogados, única firma que participó en esta transacción, representó a la emisora en la oferta pública que fue liquidada el 20 de octubre. Fundación Rafael Dondé también fue asistida por abogados internos. Intercam Casa de Bolsa actuó como intermediario colocador.
El estudio indicó que con los recursos obtenidos la empresa prepagará la primera emisión de certificados bursátiles, realizada en 2017 con cargo al Programa de certificados bursátiles con carácter revolvente por 95,3 millones de dólares (2.000 millones de pesos) o su equivalente en dólares estadounidenses o unidades de inversión. Los valores recibieron calificación “HR AA+” de HR Ratings y “AA/M” de Verum.
Fundada en 1919, Fundación Dondé es una institución de asistencia privada sin fines de lucro que apoya programas educativos dirigidos a niños y jóvenes mexicanos. Los fondos de la institución provienen de la operación de 335 casas de préstamo y empeño.
Asesores legales
Asesores de Fundación Rafael Dondé I.A.P.:
- Abogados in-house: Julio Gallástegui Armella.
- Chávez Vargas Minutti Abogados S.C.: Socio Brian Minutti Aguirre. Asociado Vicente Anaya.
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