La procesadora paraguaya de carne Frigorífico Concepción debutó en el mercado internacional con una emisión de bonos por 100 millones de dólares, con un plazo de cinco años. La empresa hizo historia en el sector agroexportador local al convertirse en la primera compañía en salir a los mercados de capitales internacionales, dijo Frigorífico Concepción en un comunicado de prensa.
En la colocación, realizada el 29 de enero, FERRERE - Bolivia (Santa Cruz) representó a frigorífico Paraguay en relación con las garantías otorgadas y documentos suscritos bajo la legislación boliviana, junto con Morgan, Lewis & Bockius - Global (Nueva York y Londres).
Supimos que Estudio Jurídico Ovelar & Asociados (Asunción) también asistió a la emisora, pero la firma no respondió nuestras solicitudes de información.
Parquet y Asociados Abogados (Asunción) y Greenberg Traurig - Estados Unidos (Nueva York) asesoraron a Oppenheimer, que actuó como comprador inicial y sole bookrunner.
Perkins Coie (Nueva York) aconsejó a Wilmington Trust, National Association, que fungió de fiduciario. Conocimos que Peroni Sosa Tellechea Burt & Narvaja (PSTBN) también lo apoyó, pero el bufete no confirmó la información al cierre de esta edición.
Olmedo Abogados (Asunción) respaldó a Finexpar en la redacción e implementación del fideicomiso de garantía local constituido sobre los bienes de Frigorífico Concepción.
Criales & Urcullo Abogados (La Paz) asesoró a GLAS Agency, de Estados Unidos, como representante de los tenedores de bonos, agente depositario y agente colateral boliviano. El bufete trabajó en la revisión de todos los documentos de la transacción para ajustar los mecanismos y procedimientos a la legislación boliviana.
Bryan Cave Leighton Paisner, que también apoyó a GLAS Agency, no respondió nuestras solicitudes de información.
Frigorífico Concepción respaldó la emisión con sus activos (propiedades inmobiliarias y equipos) ubicados en Paraguay y con un paquete accionario en su filial boliviana BFC. Esta última participó en la operación como garante (fiador de pago).
De acuerdo con Greenberg Traurig, los fondos provenientes de la colocación fueron utilizados por la empresa, principalmente, para reestructurar su deuda en Paraguay.
Fundado en 1997 en la ciudad paraguaya de Concepción, Frigorífico Concepción produce, distribuye y comercializa carne vacuna en diversos cortes, además de hamburguesas. La empresa exporta más del 90 % de lo que produce.
Asesores legales
Asesores de Frigorífico Concepción S.A.:
- FERRERE - Bolivia (Santa Cruz): Socio Carlos Pinto. Asociados sénior Salomón Eid y Marcial Fernández. Asociada Ingrid Reese.
- Morgan, Lewis & Bockius - Global (Nueva York y Londres): Socios Carter Brod, Thomas Mellor y Howard Kenny.
Asesores de Oppenheimer & Co. Inc:
- Parquet y Asociados Abogados (Asunción): Socio Javier Parquet Villagra. Abogados Daniel Artaza, José A. Grassi y Karin Ioannidis.
- Greenberg Traurig - Estados Unidos (Nueva York): Socios Marc M. Rossell, Oscar Stephens y Erez I. Tucner. Asociada María Velasco Zamudio. Asistente legal extranjera Juanita Bermúdez O'Brien.
Asesores de Wilmington Trust, National Association:
- Perkins Coie LLP (Nueva York): Socio Sean Connery. Consejero sénior Steven Cohen.
Asesores de Finexpar S.A. E.C.A.:
- Olmedo Abogados (Asunción): Socio director y socio fundador Gustavo Olmedo. Socias Graciela Royg y Ana Peña.
Asesores de GLAS Agency LLC:
- Criales & Urcullo Abogados (La Paz): Socios Adrián Barrenechea B., Javier Urcullo S., José A. Criales y Daniel Mariaca Alvarez.
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