La minera canadiense Fortuna Silver Mines, que produce oro y plata en Argentina, México y Perú, compró a su connacional Roxgold, con foco en África Occidental, en un acuerdo global que incluye efectivo y acciones, pero cuyo monto no fue divulgado. Está previsto que los accionistas de Roxgold reciban acciones ordinarias de Fortuna y una determinada cantidad en dólares canadienses por cada acción ordinaria de Roxgold que tengan en su poder.
Ambas empresas, que tienen operaciones en Argentina, combinarán sus negocios para constituir a un productor intermedio de oro y plata de bajo costo en regiones de rápido crecimiento a escala global. Según el acuerdo, Fortuna adquirirá todos los valores emitidos y en circulación de Roxgold. Al cierre Fortuna poseerá 64,3 % del negocio resultante de la combinación y Roxgold el restante 35,7 %.
La firma del acuerdo definitivo entre ambas partes se registró el 26 de abril. En ella, Blake Cassels & Graydon – Canadá (Vancouver, Calgary y Toronto), en asuntos de valores, corporativo y de fusiones y adquisiciones, fiscales, de competencia y antisobornos, y Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison (Nueva York) asesoraron a la compradora que, adicionalmente, recibió asesoría financiera del banco comercial y de inversión canadiense INFOR Financial. El directorio de la empresa fue asistido por el banco local Scotiabank en materia financiera.
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Davies Ward Phillips & Vineberg (Toronto y Montreal), con un equipo especializado en materia corporativa y de fusiones y adquisiciones, competencia, impuestos, medio ambiente, finanzas y empleo, y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) representaron a la empresa objetivo. BMO Capital Markets, banco de inversión de Canadá, y su connacional del área de servicios financieros Canaccord Genuity brindaron asesoría financiera a Roxgold y a su junta directiva, respectivamente.
Roxgold produce oro y centra sus operaciones en África, en particular en Burkina Faso, donde opera la mina Yaramoko, y en Costa de Marfil, donde desarrolla el proyecto Séguéla.
Asesores legales
Asesores Fortuna Silver Mines Inc.:
- Blake Cassels & Graydon – Canadá (Vancouver, Calgary y Toronto): Socios Peter O'Callaghan, Susan Tomaine, Pascal de Guise, Marie-Claire Dy y Mark Morrison. Asociados Sean Cahill, Chelsea Hunter, Bharbara Parken, Jeffrey Taylor, John Fast, Victoria Skot y Cameron Hogg-Tisshaw.
- Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison (Nueva York): Socio Christopher J. Cummings.
Asesores de Roxgold Inc.:
- Davies Ward Phillips & Vineberg LLP (Toronto y Montreal): Socios Melanie A. Shishler, Aaron J. Atkinson, Jim Dinning, Paul Lamarre, John J. Lennard, Sarah V. Powell, Natalie Renner y Seann D. McAleese. Asociados Mathieu Taschereau, Shane Freedman, Trevor N. May y Guy-Étienne Richard.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socios Sebastián Vedoya y Sergio Arbeleche. Asociados Pablo Crimer y Dolores Cattaneo.
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