El fondo de capital de riesgo A&M Capital Europe (AMCE), establecido en Londres, adquirió una participación de control (más de 50 %) en la multinacional española de ingeniería y consultoría Ayesa, por un monto que permanece bajo confidencialidad.
Pérez-Llorca – España (Madrid), con abogados del área corporativa; Weil, Gotshal & Manges – Reino Unido (Londres); CorralRosales (Quito y Guayaquil); Brigard Urrutia (Bogotá); Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) aconsejaron al comprador. LexLatin obtuvo información sobre la participación de Al Tamimi & Co. pero no respondió solicitudes de información.
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JB Capital actuó como asesor financiero de Houlihan Lokey, asesor de deuda de A&M Capital Europe.
Cuatrecasas – España (Sevilla y Madrid) representó a Inversiones Ayesa. DC Advisory le brindó asesoría financiera en la operación que concluyó el 27 de enero, una vez que fueron obtenidas las autorizaciones regulatorias. La transacción había sido firmada el 18 de octubre.
Es la primera vez que Ayesa abre su capital en 55 años de historia.
“La inversión de AMCE tiene como objetivo crear un grupo español líder de servicios digitales, duplicando la facturación hasta los 500 millones de euros (544,4 millones de dólares al 9 de marzo) en un horizonte temporal de cinco años”, comunicó la compañía.
Ayesa planea explotar su potencial en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, big data, análisis de datos, ciberseguridad y computación en la nube, entre otras, e impulsar el crecimiento del negocio de ingeniería. Hoy es reconocida a escala internacional en transporte urbano y suministro de agua.
Con sede en Sevilla, Ayesa se especializa en servicios tecnológicos de ingeniería y consultoría, y está presente en 17 países de América Latina (México, Brasil, Ecuador, Panamá, Colombia, Perú y Chile), Europa, Asia y medio Oriente.
Asesores legales
Asesores de A&M Capital Advisors Europe LLP:
- Pérez-Llorca – España (Madrid): Socio Julio Lujambio. Asociados José Luis Romeu, Paula Álvarez de la Ballina y Jaime Pérez Torroja.
- Weil, Gotshal & Manges – Reino Unido (Londres): Socio Simon Lyell.
- CorralRosales (Quito y Guayaquil): Socios Xavier Rosales y Andrea Moya. Asociados Milton Carrera, Ana Samudio, Rafael Serrano, Jimmy Rodríguez, Marta Villagómez, María Isabel Torres, Darío Escobar, Sofía Rosales y Ramón Paz y Miño.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio Fernando Castillo V. Asociada Verónica Umaña. Pasante Juanita Calderón Padilla.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socio Luis Enrique Palacios. Asociados José Luis Medina, Mariana González-Prada y Patrick De Gennaro.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Rodrigo Figueiredo Nascimento. Abogados João Marcelino Cavalcanti Júnior, Beatriz Marqués Fraga, Isabela Ferreira Pires, Anna Luiza Pires da Costa Braga.
- Al Tamimi & Co. – Global
- Galicia Abogados (Ciudad de México)
Asesores de Inversiones Ayesa, S.L.:
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Cuatrecasas – España (Sevilla y Madrid): Socio Joaquín Cuesta. Consejero Rafael Hidalgo. Asociado junior Ángel Ramos. Abogadas Soraya Romero Padierna y Blanca Lanzas.
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