Focus Energia realizó una Oferta Pública Inicial (OPI) de 42.877.358 acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de São Paulo (B3) que generó ingresos por 137,8 millones de dólares (772,6 millones de reales al 2 de marzo). El precio de cada acción ordinaria fue fijado en 3,21 dólares (18,02 reales).
La OPI contempló una oferta primaria a través de la cual la emisora vendió 42.452.830 acciones ordinarias y una oferta secundaria de 424.528 acciones ordinarias en poder de Alan Zelazo, Mr. Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Mr. Carlos Baccan Netto y Mr. Henrique Coelho Casotti, accionistas de Focus Energia.
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Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), con un equipo de mercados de capital y tributos, asesoró a la emisora, en la operación que fue liquidada el 8 de febrero, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
Demarest Advogados (São Paulo) representó a Focus Energia y a Alan Zelazo, Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Carlos Baccan Netto y Henrique Coelho Casotti como accionistas vendedores.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), en asuntos corporativos e impositivos, aconsejó a Morgan Stanley, Santander Investment Securities Citigroup Global Markets, y UBS Securities como colocadores internacionales.
Lefosse Advogados (São Paulo) atendió a Banco Morgan Stanley, Banco Santander (Brasil), Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários y UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como coordinadores de la oferta local.
En el prospecto, la compañía informó que invertirá los recursos levantados en la oferta primaria en el proyecto de generación de energía solar Futura (Futura I y Futura II), en Juazeiro, estado de Bahía, en el noreste del país, con capacidad instalada de 671 megavatios (MW) y 701,5 MW, respectivamente. También financiará proyectos de generación distribuida, así como en propósitos corporativos generales propios y de sus subsidiarias para reforzar estructura de capital y reforzar liquidez.
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Las acciones ordinarias de Focus Energia cotizan en B3 bajo el símbolo POWE3 desde el 8 de febrero. La empresa se convirtió en la N° 170 en listar sus títulos en el Novo Mercado.
Focus Energia participa en los segmentos de generación de energía renovable y comercialización de energía. Desde 2017 invierte en proyectos de generación y se propone expandir su portafolio a partir de eólica, hidráulica y solar, entre otras.
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Asesores legales
Asesores de Focus Energia Holding Participações S.A. (Focus Energia):
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socios S. Todd Crider. Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociados Marcelo B. Lorenzen y Susana R. Yaster. Asociado internacional Alexandre Hadid Portnoi.
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros.
Asesores de Focus Energia Holding Participações S.A., Alan Zelazo, Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Carlos Baccan Netto y Henrique Coelho Casotti:
- Demarest Advogados (São Paulo): Socios Christiano Chagas Monteiro de Melo, Rafael Gagliardi, Thiago Giantomassi Medeiros y Thiago Maia. Abogados Debora Sejtman Gartner, Letícia Galdino Wanderley, Caio Secchi Gaio, Cintia Eguchi y Marcela Pinedo.
Asesores de Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. y UBS Securities LLC:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Consejero Jonathan Gifford. Abogada internacional Rosane Marques Rosado Carmona. Asistente legal Drew Schaefer.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giráldez. Consejero Jonathan Mendes de Oliveira. Asociada Silvia Fittipaldi.
Asesores de Banco Morgan Stanley S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Rodrigo Junqueira y Jana Araújo.
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