Fideicomiso Financiero "MELI Derechos Creditorios Tarjetas I", de MercadoLibre, emitió valores de deuda por 10,3 millones de dólares (618 millones de pesos argentinos al 31 de octubre) a una tasa nominal anual de cierre de 59,4 %. La operación se desglosa de la siguiente forma:
º Valores de deuda fiduciaria clase A por 10 millones de dólares (600 millones de pesos) a una tasa cupón Badlar bancos privados + 200 puntos básicos y plazo de 397 días.
º Valores de deuda fiduciaria clase B por 302.518 dólares (18 millones de pesos) a una tasa cupón Badlar bancos privados + 300 puntos básicos y plazo de 427 días.
Marval, O'Farrell & Mairal asesoró en la emisión realizada el 15 de octubre bajo el Programa “Mercado Crédito”. Abogados internos también respaldaron a MercadoLibre, que fungió de fiduciante y administrador.
Banco Patagonia actuó como fiduciario, emisor, organizador y colocador. First Corporate Finance Advisors como asesor financiero y Allaria Ledesma como subcolocador.
Marval, O'Farrell explicó que los bienes fideicomitidos consisten en derechos de cobro a generarse bajo los contratos celebrados entre MercadoLibre y las procesadoras de sistemas de tarjetas de crédito Prisma Medios de Pago y First Data Cono Sur, en relación con operaciones de venta realizadas con tarjetas de crédito VISA y Mastercard dentro y fuera de la plataforma de MercadoLibre.
Comentó que la emisión fue importante porque obtuvo calificación PyME CNV, dado que, como mínimo, 70 % de los activos securitizados provienen de operaciones celebradas con vendedores de MercadoLibre que califican como pequeñas y medianas empresas.
Los valores fueron calificados por FIX SCR con “AAAsf (arg)” y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y están listados en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma). La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública el 3 de octubre.
En julio de este año se realizó la emisión de la quinta serie del Fideicomiso Financiero Mercado Crédito.
Asesores legales
Asesores de MercadoLibre S.R.L. y Banco Patagonia S.A.:
- Abogados in-house de MercadoLibre S.R.L.: Gabriela Colombo, Esteban Tresserras y Micaela Varas Bleuer.
- Marval, O'Farrell & Mairal: Socio Juan M. Diehl Moreno. Asociados Sergio Tálamo y Jacqueline Berkenstadt.
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