La oferta pública se realizó en el mercado argentino
Fecha de publicación: 29/03/2019
Marval, O'Farrell & Mairal actuó como deal counsel en la emisión de valores de deuda y certificados de participación del Fideicomiso Financiero CentroCard XXVII realizada el 14 de marzo por ARS 152.052.454 (USD 3.523.380 al 28 de marzo).
La operación incluyó:
- Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por ARS 90.471.210 (USD 2.096.410), a tasa variable anual Badlar de bancos privados más 300 puntos básicos y con vencimiento en noviembre de 2019.
- Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por ARS 10.643.672 (USD 246.637), a tasa variable anual Badlar más 400 puntos básicos y vencimiento en febrero de 2020.
- Valores de Deuda Fiduciaria Clase C por ARS 16.725.770 (USD 387.572), a tasa fija nominal anual de 36 % y vencimiento en mayo de 2021.
- Certificados de Participación por ARS 34.211.802 (USD 792.760), con amortización mensual y vencimiento en diciembre de 2021.
En la transacción, Centro Card S.A. se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; TMF Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario financiero y emisor; Estructuras y Mandatos S.A. fungió de organizador y colocador principal; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Mariva S.A. actuaron como cocolocadores.
Becher & Asociados S.R.L. intervino como auditor y asesor impositivo del fideicomiso.
La oferta pública se realizó en el mercado local de valores argentino como parte del Programa Global de Valores Fiduciarios FIMAES II, por un valor de ARS 3 mil millones -USD 69.516.400- (o su equivalente en otras monedas), de 2016.
Los valores se negocian en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y se listarán en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (Byma).
Marval indicó que el fideicomiso mantiene los derechos de recibir los ingresos del flujo de capital de la colección de préstamos de tarjeta de crédito garantizados por Centro Card, emisora de una tarjeta regional de fidelización de la cadena de electrodomésticos Centro Living.
Los VDFA recibieron calificación “raAA (sf)”, los VDFB “raA (sf)”,
los VDFC "raCCC", y los CP “raC (sf)” de S&P Global Ratings Argentina S.R.L., según informe del 14 de noviembre.
En junio de 2018 fue colocado el Fideicomiso Financiero CentroCard Serie XXVI.
Asesores legales
Asesores de la transacción:
- Marval, O'Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h.). Asociado Martín I. Lanús.
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