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El fideicomiso se constituye de créditos originados por compraventa de insumos agrícolas / Fotolia
El fideicomiso se constituye de créditos originados por compraventa de insumos agrícolas / Fotolia

Fideicomiso Crescere V emite valores representativos de deuda

En esta ocasión, colocó VRD clases A, B y C por USD 36.223.016
por Ingrid Rojas
publicado el12/12/2018
Fideicomiso Financiero Crescere V emitió, en oferta pública realizada en el mercado local argentino el 16 de noviembre, valores fiduciarios por un monto total de USD 36.223.016.
 
La transacción se desglosa así:
  • Valores Representativos de Deuda Clase A por USD 29.221.628.
  • Valores Representativos de Deuda Clase B por USD 2.098.624.
  • Valores Representativos de Deuda Clase C por USD 4.902.764.
TMF Trust Company (Argentina) S.A., que actuó como fiduciario y emisor del fideicomiso; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., en calidad de organizador y colocador; y Banco de la Provincia de Buenos Aires, como colocador, recibieron asistencia de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados.
 
Syngenta Agro S.A., que fungió de fiduciante y agente de gestión de cobro e información, fue asesorada por Allende & Brea.
 
Tavarone explicó que los bienes fideicomitidos consisten en créditos originados por los distribuidores elegibles de Sygenta por la compraventa de insumos agrícolas contenidos en facturas denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos, sin garantías.
 
El 5 de diciembre, FIX SCR confirmó las calificaciones que, de forma preliminar, había otorgado en mayo, "AAAsf(arg)" a los VRDA; "BBBsf(arg)" a los VRDB, ambos con perspectiva estable, y "CCCsf(arg)" a los VRDC, cuya oferta fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores el 9 de noviembre.
 
El 2 de octubre fueron emitidos valores fiduciarios clases A, B y C por USD 32.832.412 a través del Fideicomiso Crescere IV.

Asesores legales
 
Asesores de TMF Trust Company (Argentina) S.A.Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires:
  • Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados: Socio Juan Pablo Bove. Asociados Facundo González Bustamante y Laura Dávila.
Asesores de Syngenta S.A.:
  • Allende & Brea: Socio Jorge Mayora. Asociadas Paula Costas y Dolores Muñiz.

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