Fibra SOMA, fideicomiso mexicano de inversión en bienes raíces, debutó en el mercado internacional de deuda con una emisión de bonos sénior por 600 millones de dólares. Las notas devengan una tasa cupón de 4,375 % y fueron colocadas a un plazo de 10 años (con vencimiento en 2031.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York), en asuntos de mercado de capitales y tributos, asistió al emisor en esta transacción, que fue liquidada el 22 de julio. Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México) también la asesoró en la redacción y negociación de los documentos.
Milbank - Estados Unidos (Nueva York), con un equipo de las áreas de mercados de capitales e impuestos, y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con abogados de las mismas materias, aconsejaron a BBVA Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities y Santander Investment Securities como compradores iniciales en la oferta, que fue realizada bajo la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
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Fibra SOMA informó que usará el producto de la colocación para refinanciar deuda y para financiar propósitos corporativos generales. Agregó que la operación amplía la madurez y optimiza la estructura de su deuda.
La emisión, que recibió calificación “Ba1” de Moody’s y “BBB-” de Fitch Ratings, fue sobresuscrita 2,3 veces. Las notas cotizan en la Bolsa de Valores de Irlanda.
En marzo de este año Fibra SOMA realizó una Oferta Pública Inicial (OPI) de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios en el mercado mexicano en la que recaudó 335,8 millones de dólares.
Fibra SOMA adquiere, arrienda y gestiona una cartera compuesta por inmuebles comerciales, de oficinas y de uso mixto (oficinas y locales comerciales) en diversas ciudades de México. Sus accionistas mayoritarios son el Grupo Sordo Madaleno, desarrollador inmobiliario mexicano, y Cadillac Fairview, compañía canadiense de inversión inmobiliaria, propiedad de Ontario Teacher's Pension Plan (OTPP).
Asesores legales
Asesores de Fibra SOMA:
- Abogada in-house: Paola Valencia.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socios Alejandro Gonzalez Lazzeri y Alec Jarvis. Consejera Nazmiye Gokcebay. Asociado Alejandro Ascencio. Asistente legal Elvira María Pérez Sepúlveda.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socios Maurice Berkman, Ramiro Sandoval García y Rodrigo Rivera Santamarina. Asociados María de los Ángeles Padilla Zubiría, Mónica Sánchez y Luis López. Asistente legal Fernando Talavera.
Asesores de BBVA Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC
y Santander Investment Securities Inc.:
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socios Carlos T. Albarracín y Andrew R. Walker. Asociados Jesús Narváez y María Velasco Zamudio. Abogado internacional Marco Zaldívar. Asociado David G. Hanno.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Rodrigo Castelazo D. y Jorge Correa Cervera. Asociados sénior Jorge Escalante Zollino y Luis Michel Sánchez O'Sullivan. Asociados junior Paola Kiehnle Barocio y Diego A. Rico de Silva.
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