El fabricante de vidrio especializado alemán American Glass Products Group - AGP obtuvo un financiamiento por 100 millones de dólares, regido bajo la ley de Nueva York, de Credit Suisse y otros prestamistas. El préstamo se distribuye en tres tramos:
º Tramo A-1 por 40 millones de dólares.
º Tramo A-2 por 25 millones de dólares.
º Tramo B por 35 millones de dólares.
El financiamiento beneficia a las subsidiarias de AGP en Perú, Colombia, Bélgica y Panamá. Dentons Cardenas & Cardenas (Bogotá), Dentons Muñoz (Ciudad de Panamá), White & Case LLP (Miami, Hamburgo, Bruselas y São Paulo) y Rubio Leguía Normand (Lima) representaron a la prestataria en la transacción que concluyó el 25 de junio. Adicionalmente, abogados internos aconsejaron a AGP. Marins Bertoldi Advogados (Brasil), que también asesoró al grupo, no respondió las solicitudes de información de LexLatin.
Eubelius (Bélgica), Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Ciudad de Panamá) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Lima y Bogotá) asesoraron a Credit Suisse como agente de garantía y representante de los prestamistas.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York) asistió a la sucursal de Credit Suisse en Islas Caimán.
Rubio Leguía indicó que los recursos provenientes del préstamo serán utilizados para refinanciar deuda existente, para la construcción del proyecto Soliver y capital de trabajo. En Perú, AGP Industrias fungió de garante. La empresa también constituyó garantías a favor de los prestamistas en Nueva York, Colombia, Alemania, Brasil y Bélgica.
En junio de 2018, AGP adquirió la compañía belga Soliver para expandir su negocio de diseño y fabricación de cristales para automóviles.
Desde hace más de 100 años American Glass Products fabrica vidrio especializado, laminado, templado y de blindaje para distintas aplicaciones (automotriz, decoración, embarcaciones marítimas y vehículos militares). En América Latina sus plantas están ubicadas en Perú, Brasil y Colombia.
Asesores legales
Asesores de American Glass Products Group - AGP:
- Abogadas in-house: Fiorella Zúñiga y Melissa Macher.
- Dentons Cardenas & Cardenas (Bogotá): Socio Bernardo Cárdenas. Asociado Felipe Molano.
- Dentons Muñoz (Ciudad de Panamá): Socia Gisela Porras. Asociada Angie Mei Sánchez.
- White & Case LLP (Miami, Hamburgo, Bruselas y (São Paulo): Socios Victor Mendoza, Florian Degenhardt y Matthias Bochum. Consejero Willem Van de Wiele. Asociados Sean Williams, Aurélie Terlinden y Max Sergelius.
- Rubio Leguía Normand (Lima): Socia Jeanette Aliaga. Asociado Wilfredo Cáceres Ghisilieri.
Asesores de Credit Suisse AG:
- Eubelius (Bruselas): Consejero Frédéric Heremans. Asociada Sabe De Graef.
Asesores de Credit Suisse AG y otros prestamistas:
- Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Ciudad de Panamá): Socio Eloy Alfaro Boyd. Asociada Rita de la Guardia.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Lima y Bogotá): Socios Miguel Ronceros* y Juan Fernando Gaviria. Asociados Sergio Rodríguez y Pedro Arango.
Asesores de Credit Suisse, Cayman Islands Branch:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York y Fráncfort): Socios Alejandro González Lazzeri y Matthias Horbach. Asociados Jürgen Spihlmann y Maximilian Broermann.
*Miguel Ronceros ya no forma parte del bufete
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