Sociedad Concesionaria Vial Montes de María, filial colombiana de Sacyr, recibió un financiamiento sindicado a mediano plazo por 185 millones de dólares. El contrato de financiamiento fue suscrito el 6 de diciembre. En esta operación, Posse Herrera Ruiz (Bogotá), Cuatrecasas - Perú (Lima) y abogados internos representaron a la prestataria y a Sacyr Concesiones Colombia. Sacyr Construcción España también recibió respaldo de su equipo legal interno. Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York) también aconsejó a Sacyr.
La compañía también recibió apoyo de abogados internos.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia (Bogotá) asistió a Banco Santander, S.A., Banco BTG Pactual S.A., Cayman Branch; Banco BTG Pactual Chile. PPU, además, asistió a Cititrust, como agente de garantías.
Supimos que Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos trabajó de la mano de Banco Santander; Banco BTG Pactual, Cayman Branch y de Banco BTG Pactual Chile, como prestamistas, y de Citibank, como agente administrativo, agente entre acreedores y agente de garantías extranjero, pero el bufete no respondió nuestras solicitudes de información.
Alston & Bird - Estados Unidos (Charlotte) apoyó a Citibank como agente administrativo.
“La transacción incluyó ciertas mecánicas complejas destinadas a preservar el paquete de seguridad de los prestamistas bajo el préstamo puente antes del pago de la totalidad de dicho crédito”, explicó Philippi Prietocarrizosa.
De acuerdo con Sacyr, la operación representa el cierre financiero de la concesión y garantiza la inversión requerida de 250 millones de dólares para ejecutar el proyecto.
Desde 2015, Sociedad Concesionaria Vial Montes de María es responsable del proyecto vial Autopista Puerta de Hierro - Palmar de Varela y Carreto - Cruz del Viso, que es parte del programa de concesiones viales de cuarta generación (4G), impulsado por el Gobierno colombiano. El proyecto involucra la construcción, mejoramiento, operación y mantenimiento de 197 kilómetros de vía que conecta los departamentos Atlántico, Bolívar y Sucre. La obra presenta un avance superior a 50 %, según Sacyr.
En agosto, Sociedad Concesionaria Vial Montes de María obtuvo una ampliación de un crédito puente por 50 millones de dólares para financiar el proyecto.
Asesores legales
Asesores de Sociedad Concesionaria Vial Montes de María y Sacyr Concesiones Colombia:
- Abogada in-house de Sociedad Concesionaria Vial Montes de María S.A.S.: Adis Cabarcas.
- Abogado in-house de Sacyr Concesiones Colombia S.A.S.: Rafael Low.
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socia Mariana Posse. Asociados Jesús Albarrán, María Camila Ordóñez y Roberto Valenzuela.
- Cuatrecasas - Perú (Lima): Socio Carlos Lasarte.
Asesores de Sacyr Construcción Colombia S.A.S.:
- Abogado in-house: Heli Rafael Hernández.
Asesores de Sacyr:
- Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York): Socio Robert (Bob) Kartheiser. Asociados Thomas Sines y Juan Martín Estrada.
Asesores de Citibank:
- Alston & Bird - Estados Unidos (Charlotte): Socio Bradley H. Johnson. Asociado sénior Chad Fights.
Asesores de Cititrust:
- Abogado in-house: Mauricio Beltrán.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia (Bogotá): Socio Nicolás Tirado. Asociadas María Garrido Córdoba y Daniela Vargas.
Asesores de Banco Santander, S.A., Banco BTG Pactual S.A., Cayman Branch; Banco BTG Pactual Chile:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia (Bogotá): Socios Hernando Padilla y Jorge Di Terlizzi. Asociados Carlos Padilla, Ximena González y Pedro Arango.
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