La compañía sueca Ericsson acordó adquirir la división de antenas y filtros de radio móvil de su actual proveedor, la empresa alemana Kathrein SE. El cierre de la operación está pendiente de la aprobación de diferentes organismos regulatorios.
En la firma del acuerdo de activos intervino Hengeler Mueller (Fráncfort, Múnich, Berlín y Düsseldorf) en las áreas de corporativo, M&A, reestructuración, financiamiento, regulatorio y compliance, empleo, impuestos, bienes raíces, antimonopolio, propiedad intelectual y tecnologías de información como lead counsel por parte de la compradora.
También asesoraron a Ericsson las firmas Wuersch & Gering LLP (Nueva York) en corporativo y M&A, propiedad intelectual, empleo, tributos, reestructuración y regulatorio; Bredin Prat (París) en las prácticas de corporativo, empleo y derecho público; Schoenherr (Bucarest y Viena) en temas corporativos / M&A; y Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México) en asuntos de M&A.
Participó por la vendedora Noerr (Fráncfort, Berlín, Múnich, Dresden, Bucarest y Varsovia) como coordinador líder de la transacción en materia de energía, empleo, reestructuración, propiedad intelectual, comercio exterior, antimonopolio, bienes raíces, capital privado, corporativo / M&A, negocios digitales y banca y finanzas. Apoyaron a la firma Jeantet (París) y Addleshaw Goddard LLP (Londres).
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Múnich) asesoró a la vendedora en impuestos con apoyo de Motta Fernandes Advogados (São Paulo y Río de Janeiro). Gleiss Lutz (Fráncfort) asesoró en los aspectos inmobiliarios de la transacción. Eisenberger & Herzog Rechtsanwalts GmbH (Viena) también actuó como local counsel de la venedora.
BBL Bernsau Brockdorff (Múnich) brindó asistencia a los accionistas en la venta y en el contexto de las negociaciones de reestructuración anteriores con un consorcio de alrededor de 10 instituciones, mientras que Pryor Cashman LLP (Nueva York) trabajó en temas laborales, bancarrota, reorganización, derechos de acreedores y bienes raíces.
También representaron a Kathrein sus abogados internos.
Supimos de la intervención de Basham, Ringe y Correa, S.C., pero el bufete no había emitido comentarios al cierre de la edición.
Otras firmas que tampoco llegaron a confirmar su participación fueron Anorco (Ciudad de Panamá), Afridi & Angell (Emiratos Árabes Unidos), Zhong Lun (Pekín), Shearman & Sterling LLP, Khaitan & Co (India), Legance Avvocati (Italia), Allen & Gledhill (Singapur), Kim & Chang (Corea del Sur), Allen & Overy LLP (Londres) y JunHe LLP (Pekín).
Como parte de la transacción, Ericsson absorberá a más de 4.000 profesionales altamente calificados en investigación y desarrollo, producción y ventas. El bufete Noerr comentó que ambas empresas mantienen una relación de larga data como socios tecnológicos.
Esta adquisición se produce en el contexto del lanzamiento del nuevo estándar de telefonía móvil 5G.
Con la compra, Ericsson expande su cartera de Radio System con nuevos productos y refuerza las competencias y capacidades internas, agregó la compañía.
Se espera que la negociación concluya en el tercer trimestre de 2019, una vez que se cumpla con ciertas condiciones y la aprobación de las autoridades reguladoras pertinentes en más de 20 jurisdicciones, incluyendo Alemania, Rumanía, Estados Unidos, México y China.
Fundada en 1919 y con sede en Rosenheim (Alemania), Kathrein es reconocido como proveedor líder global de tecnologías de antenas y filtros. Además, cuenta con experiencia en diseño e investigación de antenas y posee una amplia cartera de derechos de propiedad intelectual. La empresa e especializa en tecnología de comunicaciones móviles, recepción satelital y tecnología de transmisión, así como soluciones especiales RFID e IoT.
Recientemente, Kathrein concretó la venta de su división automotriz -Kathrein Automotive GmbH- a la empresa de tecnología Continental.
Asesores legales
Asesores de Ericsson:
- Hengeler Mueller (Fráncfort, Múnich, Berlín y Düsseldorf): Socios Andreas Hoger, Emanuel Strehle, Johannes Tieves, Martin Tasma, Jan D. Bonhage, Christian Hoefs, Matthias Scheifele, Daniel Kress y Thorsten Mäger. Consejeros Susan Kempe-Müller, Gunther Wagner y Patrick Wilkening. Asociados Christian Winkler, Till Wansleben, Adrian Cavin, Nikita Gontschar, Radmila Petrovic, Loretta Lang, Bernd Paul Delahaye, Tom Pleiner, Susanne Walzer, Luca Weskott, Thomas Hardaker, Lukas Böttcher, Sebastian Siller, Dominik Stolz, Tobias Schwab, Anja Balitzki, Fabian Kunkel, Markus Reps, Deniz Tschammler y Erasmus Hoffmann.
- Wuersch & Gering LLP (Nueva York): Socios Daniel A. Wuersch, Thilo Agthe, Linda Lecomte, Maureen Monaghan y Christophe Durrer. Consejeros sénior Jason M. Rimland y Stephen McNally. Asociado Claudio Guler. Sherica Bryan.
- Bredin Prat (París): Socios José Maria Peréz y Pascale Lagesse. Consejeros Jérôme Cordier, Guillaume Froger. Asociadas Isabelle Schmitt, Nolwenn Mandon y Maëlle Chausse.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Manuel Galicia. Consejera Nadia González. Asociados Marianela Romero, Carlos Escoto y Fernando Weihmann. Ayudante legal Florencio Madariaga.
Asesores de Kathrein SE:
- Abogados in-house: Mike Tschirschwitz y Stefanie Nohe.
- Noerr (Fráncfort, Berlín, Múnich, Dresden, Bucarest y Varsovia): Socios Christian Pleister, Holger Ebersberger, Marlies Raschke, Hans-Christoph Schimmelpfennig, Bärbel Sachs, Kathrin Westermann y Sebastian Wündisch. Partners asociados Martin Geipel, Benjamin Jahn, Torsten Kraul, Gabriel Popa y Radoslaw Biedecki. Asociado sénior Adrian Georgescu-Banc. Asociados Theresa Arand, Grit Döpke, Stefanie Heinemann, Fabian Hübener, Friedrich von Ketteler, Francesc Lloveras, Kenny Koa, Maximilian Kummer, Robert Marx, Luiza Saito Sampaio, Enno Stange, Franziska Nebollieff, Manuel Weiß y Mateusz Slodczyk.
- Jeantet (París): Socios Frédéric Sardain. Asociados Karl Hepp de Sevelinges e Yvon Dréano. Consejera Laetitia Ternisien. Asociados Ruben Koslar y Nicolas Martin y Sophie Boinnot.
- Schoenherr (Bucarest y Viena): Socia Mădălina Neagu. Consejero Maximilian Lang. Abogada sénior Alexandra Munteanu.
- Addleshaw Goddard LLP (Londres): Socio Nathan Pearce.
- Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Múnich): Socios Christian Sistermann y David Beutel. Asociado principal Martin Rehberg. Asociado Johannes Lieb.
- Motta Fernandes Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Roberto Liesegang y Pedro Bernardini. Asociada sénior Carolina Mafra Mendeleh.
- BBL Bernsau Brockdorff (Múnich): Socios Stephan Kolmann y Birgit Kurz.
- Pryor Cashman LLP (Nueva York): Socios Juergen R. Ostertag, Joshua Zuckerberg y Richard Levy, Jr. Asociado John Rothman.
- Gleiss Lutz (Fráncfort): Socio Tim Weber.
- Eisenberger & Herzog Rechtsanwalts GmbH (Viena): Socio Nidal Karaman. Asociados Martin Zankl y Claudia Kendlbacher.
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