Con la intención de fortalecer su presencia en América Latina, crear una oferta de mercado para clientes en la región, y los mercados de habla hispana y portuguesa, y ampliar las capacidades de entrega en América del Norte y Europa, EPAM (ingeniera de software) adquirió NEORIS (aceleradora digital global), por un monto desconocido.
Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP (Silicon Valley, Nueva York, Houston, San Francisco, Boston y Washington, DC) asesoró a EPAM. La operación también se dio en Colombia, donde los asesores legales de NEORIS –y sus accionistas– fueron Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa, y México, donde fueron Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez y Pérez-Llorca México (en materia de competencia).
A esta empresa también la asistieron Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York), DLA Piper y Freshfields Bruckhaus Deringer. Entendemos que el acuerdo también involucró equipos en Argentina, Perú, España y Chile, pero LexLatin no pudo determinar cuáles firmas trabajaron en esto.
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La adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas autorizaciones regulatorias, pero se espera que el cierre se dé a lo largo del cuarto trimestre de este año. Los vendedores fueron fondos gestionados por Advent International (accionista mayoritario de NEORIS desde 2022) y Cemex, que la fundó –hace más de 20 años– y se desprende ahora de ella para enfocarse en sus negocios centrales y reequilibrio de portafolio.
NEORIS (con sede en Miami) es una aceleradora digital enfocada en el diseño e implementación de soluciones disruptivas y sostenibles para clientes como Microsoft, Amazon Web Services, Oracle y Salesforce. De manera similar, EPAM se centra en servicios de transformación basados en IA, IA generativa (con AI LLM, EPAM DIAL, EPAM EliteA™ y EPAM AI/RUN™), ingeniería digital y en la nube y consultoría comercial.
EPAM tuvo 1.147 millones de dólares en ingresos durante el segundo trimestre de 2024 y espera cerrar el año con ingresos entre 4.590 millones y 4.625 millones. Asimismo, aprobó el pasado mes un nuevo programa de recompra de acciones, con autorización para comprar hasta 500 millones de dólares en acciones ordinarias de EPAM.
Asesores legales de la transacción
Asesores de EPAM Systems, Inc.:
Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP: Socios Matthew Gemello, Spencer Cohen, Juliano Banuelos, Craig Falls, SeoJung Park, Daniel R. Alonso, Sarah Schaedler, Eric Wall, Amy W. Ray, Jeanine P. McGuinness y Matthew E.S. Coleman. Of counsel Danielle Mangogna. Managing Associates Anika Nayyar, Olivia Rauh y Carly Owens. Asociados sénior Joanna Pak, Keith A. Tidwell, Kimberly M. Loocke, Jose Lamarque y Maria Sergeyeva. Asociados Delia Bennett y Dean Corrado. Asociado de carrera Victor Oriard. Abogada de proyecto Kyle Holt.
Asesores de NEORIS:
Simpson Thacher & Bartlett LLP: Socios Juan Naveira y Todd Crider.
Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa: Socios Juan Manuel de la Rosa y María Claudia Martínez. Director Juan Carlos Gambín. Asociadas Fransheska Jiménez, Juliana Posada, Nubia García y Clara Hernández.
Pérez-Llorca México
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez*
DLA Piper*
Freshfields Bruckhaus Deringer*
*No confirmaron su participación.
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