Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), con operaciones en Chile y Perú, debutó con una emisión internacional de bonos sostenibles por 800 millones de dólares. Con los recursos la empresa financió una oferta de rescate anticipado voluntario (recompra) de sus bonos con cupón de 4,875 % y vencimiento en 2024 y con cupón de 4,750 % y vencimiento en 2026 por un monto total combinado de 800 millones de dólares, mientras define la asignación de los fondos a proyectos verdes o sociales elegibles.
Simpson Thacher & Bartlett (Nueva York), en asuntos de mercado de capitales e impuestos; Claro & Cia. (Santiago de Chile) y Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima) representaron a la emisora en la oferta realizada el 15 de septiembre bajo la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York), con abogados de las áreas corporativa y fiscal, y Garrigues – Chile (Santiago de Chile) aconsejaron a Scotia Capital (USA), BNP Paribas Securities y J.P. Morgan Securities como compradores iniciales y, al mismo tiempo, como dealer managers.
Lee también: San Miguel Industrias, primera empresa peruana en colocar un bono de sostenibilidad en el exterior
Los nuevos valores colocados por la empresa devengan una tasa 3,05 % anual, vencen en 2032 y recibieron calificación “BBB-” de Standard & Poor's y Fitch Ratings, de acuerdo con un hecho esencial. En el documento, la empresa resaltó que está operación extiende los vencimientos de su deuda, aparte de que registró una tasa de interés menor a la de los bonos rescatados y cancelados de manera anticipada.
CMPC es reconocida como la primera empresa chilena en colocar un bono sustentable en el mercado internacional. la colocación se realizó en marzo pasado.
Constituida en 1964, Entel ofrece servicios de banda ancha, voz, televisión por protocolo de Internet (IPTV) y televisión Over-the-Top (OTT-TV) al sector residencial. También atiende a clientes corporativos y a la pequeña y mediana empresa (Pyme) con un portafolio de servicios integrados de voz, transmisión de datos e Internet, soluciones informáticas y digitales y de call center, entre otros.
Asesores legales
Asesores de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel Chile):
- Simpson Thacher & Bartlett (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociados Alejandro de Ramon-Laca y Scott Grundei. Asociado internacional Francisco Ducci C.
- Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socios fueron José Luis Ambrosy y Santiago Bravo. Asociados María Jesús Argandoña y Tomás Gothe.
- Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima): Socio Luis Miguel Elías. Asociadas sénior Ana María Sánchez y Carolina Meneses. Asociadas Alejandra Gálvez y Josefina Alessandra Arana Baldeón.
Asesores de Scotia Capital (USA) Inc., BNP Paribas Securities Corp. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Maurice Blanco y Ethan R. Goldman. Consejeros Katia Brener y Alain Kuyumjian. Asociados Carlos Escandón y Eitan Ulmer.
- Garrigues – Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Asociado sénior Daniel Hernández Zapata y Juan Pablo Obaid. Asociada junior Macarena Fuentes Noguera. Pasante Vicente Milic.
}
Add new comment