El desarrollador de infraestructura energética EnfraGen, a través de su subsidiaria Enfragen Energía Sur, adquirió la totalidad de las acciones de la sociedad colombiana Termovalle Empresa de Servicios Públicos por un monto que no fue divulgado.
La negociación concluyó el 5 de marzo. En esta, Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York) y Gómez-Pinzón Abogados (Colombia), con abogados de las áreas corporativa y de fusiones y adquisiciones y de banca, finanzas y mercado de capitales, representaron a la compradora.
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Prime Energía, subsidiaria de EnfraGen con operaciones en Chile y Colombia, recibió asesoría legal interna.
Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York), en asuntos de fusiones y adquisiciones y tributarios, y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia (Bogotá) aconsejaron a la empresa objetivo y a los vendedores: Juneau Business, Termovalle Investment, Altra Private Equity Fund II, Altra Private Equity Fund II-A, Fondo de Capital Privado Altra FCP II y Altra Investments II GP.
Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA (Panamá) y Richards, Layton & Finger (Delaware, Estados Unidos) también las aconsejaron, pero las firmas no respondieron nuestras solicitudes de información.
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BNP Paribas brindó asesoría financiera a Termovalle y a sus accionistas.
Termovalle, que pasará a denominarse Prime Termovalle, opera la que es considerada la planta a gas natural más grande del occidente de Colombia con una capacidad instalada de 241 megavatios (MW).
En un comunicado, EnfraGen informó que esta nueva adquisición aumenta su cartera de activos de energía operativos y en construcción a 1,7 gigavatios (GW). En Colombia la empresa también posee las centrales térmicas Flores I y Flores IV, parte del antiguo complejo Termoflores y con capacidad total de 610 MW, que compró en 2019 a Celsia. EnfraGen también posee activos en Panamá y Estados Unidos.
En diciembre, EnfraGen obtuvo un financiamiento por 1.760 millones de dólares para refinanciar deuda y financiar capital de trabajo y oportunidades de crecimiento a corto plazo.
Fundada en 1996, Termovalle opera la central térmica de ciclo combinado homónima ubicada en el municipio de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia.
Asesores legales
Asesores de EnfraGen, LLC:
- Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York): Socios Robert Leung y Mike F. Huang. Consejero Jason Hill.
- Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. (Colombia): Socios Juan David Quintero y Patricia Arrázola-Bustillo. Asociados sénior Andrés Felipe Fonseca Struss y Daniel Florez Linero. Asociado Álvaro Rueda Cotes. Asociados junior Mariana Mattos y Andrés Eduardo Gómez.
Asesores de Prime Energía:
- Abogada in-house: Lina M. Montoya.
Asesores de Termovalle S.A.S. E.S.P., Juneau Business Inc., Termovalle Investment Ltd., Altra Private Equity Fund II, LP., Altra Private Equity Fund II-A, LP., Fondo de Capital Privado Altra FCP II y Altra Investments II GP, Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socios S. Todd Crider y Sophie Staples. Consejero Borja Marcos. Asociado Joshua Bernard. Asociada internacional Laura Ribero Díaz.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia (Bogotá): Socio Hernando A. Padilla Gómez. Asociados Alejandro Medina, Ximena González Cardozo y Santiago Fuquen.
- Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA*
- Richards, Layton & Finger PA*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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