La estatal colombiana Ecopetrol consiguió un financiamiento de bancos internacionales por hasta 5.200 millones de dólares.
Un equipo de desarrollo de proyectos y finanzas de Shearman & Sterling - Estados Unidos, y otro de Baker McKenzie – Colombia asistieron a la compañía petrolera en la contratación de un préstamo por hasta 4.000 millones de dólares para financiar la adquisición de 51,4 % de las acciones de su connacional Interconexión Eléctrica ISA. El financiamiento es a un plazo de dos años con un interés equivalente a la tasa Líbor a tres meses más 80 puntos básicos.
Los bancos -The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), J.P. Morgan Chase Bank, Citibank y Banco Santander contrataron a Milbank – Estados Unidos (Nueva York) y Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá).
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La empresa también obtuvo un préstamo de 1.200 millones de dólares de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; New York Branch; Banco Santander; JPMorgan Chase Bank; Mizuho Bank; Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) y The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) con apoyo de Shearman & Sterling y Brigard Urrutia. El préstamo tiene un plazo de tres años y devenga un interés equivalente a la tasa Líbor a seis meses, más 125 puntos básicos.
Con los recursos de este nuevo préstamo la empresa financiará propósitos corporativos generales, especialmente su crecimiento orgánico.
Milbank – Estados Unidos y Gómez-Pinzón Abogados aconsejaron a los prestamistas. En los dos préstamos cada banco aportará 25 % del monto acordado.
Según Baker McKenzie, esta es una “transacción hita por permitir parte de la implementación de la estrategia de transición energética de Ecopetrol y ser una de las financiaciones y adquisiciones más grandes de la historia de Colombia”.
Los contratos de crédito fueron suscritos el 17 de agosto. Para ello Ecopetrol obtuvo autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, institución que le vendió todas sus acciones en ISA por 3.672,9 millones de dólares. De esta forma, la petrolera colombiana se convirtió en el mayor accionista de ISA.
Ecopetrol participa en el negocio de hidrocarburos (exploración, producción, transporte, refinación y comercialización) a través de sus filiales. Con la compra de ISA, la petrolera agrega la transmisión eléctrica, las energías renovables y la infraestructura, además de que fortalece su transición a la descarbonización de sus operaciones.
La empresa, con 70 años de trayectoria, también opera en Brasil, México y Estados Unidos. Su accionista mayoritario es el Estado colombiano, con una participación de 88,49 %.
Asesores legales
° Operación 1 (Préstamo por hasta 4.000 millones de dólares)
Asesores de Ecopetrol S.A.:
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York): Socia Cynthia Urda Kassis. Asociada Christine Fiedler. Abogada visitante Camila De Lasa.
- Baker McKenzie – Colombia (Bogotá): Socio Ricardo Trejos Robledo. Asociada sénior Mónica Cubillos. Asociado Joshua Daza.
Asesores de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), J.P. Morgan Chase Bank, N.A.; Citibank, N.A. y Banco Santander, S.A.:
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jaime E. Ramírez. Asociado Nicolás Ocampo.
- Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. (Bogotá): Socios Ricardo Fandiño De la Calle y Germán Villamil Pardo. Asociada sénior Tonia Orozco Araújo.
° Operación 2 (Préstamo por 1.200 millones de dólares)
Asesores de Ecopetrol S.A.:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York): Socia Cynthia Urda Kassis. Asociada Christine Fiedler. Abogada visitante Camila de Lasa.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socios Carlos Fradique-Méndez López y María Fernanda Diago. Asociados Juan Eduardo Gómez, Nicolás Alonso Escobar e Isabela Gaviria Tarazona.
Asesores de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch; Banco Santander, S.A., JPMorgan Chase Bank N.A.; Mizuho Bank, Ltd.; Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) y The Bank of Nova Scotia (Scotiabank):
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jaime E. Ramírez. Asociado Nicolás Ocampo.
- Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. (Bogotá): Socio Ricardo Fandiño De la Calle. Asociada sénior Tonia Orozco Araújo.
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