La compañía chilena de ingeniería y construcción Echeverría, Izquierdo S.A. (EISA) inscribió una línea de bonos, la Nº 918, a un plazo de 10 años en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, por un monto de UF 1.500.000 (USD 59.269.424,21 al 7 de enero).
Al mismo tiempo, colocó bonos con cargo a la citada línea de bonos Serie A por un monto de UF 1.000.000 (USD 39.640.230,14) a una tasa de interés anual de 2,60 % y plazo de siete años (vencimiento 1 de noviembre de 2025).
La cotización, transacción y liquidación de los bonos al portador desmaterializados identificados con el código BEISA/A fue autorizada por la Bolsa de Comercio de Santiago el 11 de diciembre.
En esta operación el emisor fue aconsejado por Urenda, Rencoret, Orrego y Dörr.
Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa fungió de asesor financiero y agente colocador.
Los fondos provenientes de la colocación serán destinados al refinanciamiento de pasivos de la emisora y sus filiales, agregó la comunicación interna de la Bolsa de Comercio de Santiago.
El 13 de diciembre, Humphreys otorgó categoría “BBB+”, con perspectiva estable, a los bonos de Echeverría, Izquierdo.
Constituida en 2007, Echeverría, Izquierdo se especializa en las áreas de energía, minería e infraestructura. La empresa ofrece servicios de montajes industriales, edificaciones, fundaciones especiales, desarrollo inmobiliario, soluciones industriales, obras civiles, postensados, concesiones y mantenimiento industrial. Posee negocios en Argentina, Bolivia y Perú.
Asesores legales
Asesores de Echeverría, Izquierdo S.A.:
- Urenda, Rencoret, Orrego y Dörr: Socio Gonzalo Errázuriz. Asociada Isidora Zañartu.
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