La compañía de mercadeo digital y publicidad móvil Imagination Unwired, que es parte del portafolio de Fifth Partners, se fusionó con otras cuatro compañías del sector para crear DigitalReef, una plataforma tecnológica de publicidad que llega a 70 % de los usuarios de telefonía móvil en América Latina. Los términos del acuerdo no fueron divulgados.
Esta transacción, anunciada el 17 de junio, incluye Flowsense, empresa brasileña que diseña estrategias de interacción móvil para conectar a las empresas con los usuarios de sus aplicaciones, así como a la estadounidense IMOX Technologies, plataforma que brinda servicios de valor agregado, inteligencia empresarial y herramientas de comunicación a fabricantes de teléfonos móviles, operadores y minoristas. IMOX también opera en Nicaragua y Panamá.
Por medio de Imagination Unwired Serviços Digitais, filial brasileña de Digital Reef, el grupo compró MobTarget, una startup brasileña que ofrece soluciones de publicidad móvil para pequeñas, medianas y grandes marcas.
La cuarta empresa adquirida es la argentina Lemmonet, que ayuda a los anunciantes a adquirir e involucrar a los usuarios a escala a través de sus tecnologías patentadas multicanal. La compañía tiene presencia en Brasil, México y Uruguay.
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Wick Phillips (Austin y Dallas); Sánchez DeVanny Eseverri (Ciudad de México); Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires), en el área corporativa, societaria e impositiva, y Guyer & Regules (Uruguay) asesoraron a DigitalReef, que también recibió asistencia legal interna.
Arias – Panamá, Arias - Nicaragua y Dias Carneiro Advogados (São Paulo) aconsejaron a Imagination Unwired Serviços Digitais.
Asesorarme (Honduras) representó a IMOX, mientras que Beccar Varela (Buenos Aires) apoyó a Lemmonet.
SBAC Advogados (São Paulo) trabajó con BLP Desenvolvimento de Software (Flowsense) y con sus fundadores en la negociación de los acuerdos relacionados con la adquisición y también en la reestructuración societaria que ocurrió antes del cierre.
Trascendió que Jubran intervino en representación de MobTarget, pero el despacho no dio respuesta a nuestras peticiones de información.
La naciente DigitalReef ofrece una solución integral para marcas, comercializadores y desarrolladores de aplicaciones, aprovechando la inteligencia artificial. Su cartera de productos incluye precargas virtuales, recomendaciones de aplicaciones e inventario nativo prémium, entre otros, y busca aprovechar el crecimiento del gasto en publicidad móvil en la región.
Según datos de e-Marketer, este sector está creciendo a un ritmo de 19 % anual (2017 y 2020 considerados). Tiene a la cabeza a Maurizio Angelone, quien cuenta con una carrera de más de 20 años en el mundo de la tecnología móvil y es además cofundador de Imagination Unwired. La compañía tiene sede en Miami y presencia en 10 países de América Latina, incluyendo Argentina, Brasil y México. Entre sus clientes destacan Heineken, Starbucks, Amazon, Bradesco y Uber.
Otras transacciones en las que interviene Arias:
-Ingenio Monte Rosa adquiere financiamiento de la IFC
-Liberty Latin America compra Telefónica Costa Rica tras el retiro de Millicom
-Cooke adquiere productor de camarón blanco Farallon Nicaragua
Asesores legales
Asesores de Digital Reef, Inc.:
- Abogados in-house: Gregory Schulz.
- Wick Phillips (Austin y Dallas): Socio Matthew Zucker. Asociados Austin Hill y Sean Sullivan.
- Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. (Ciudad de México): Socio José Antonio Postigo. Asociada sénior Marisol González. Asociada Marissa Romero.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socio Exequiel Buenaventura. Asociados Matías Leguizamón, Florencia Angélico, Santiago Youssef Rameh El Chaer y Nicholas Mc Intyre y Maximiliano Yúdica Bartels.
- Guyer & Regules*
Asesores de Imagination Unwired Serviços Digitais Ltda.:
- Arias –Panamá (Ciudad de Panamá): Socia María Cristina Fábrega de Duque.
- Arias – Nicaragua (Managua): Socia Ana Teresa Rizo. Asociada Ivania Paguaga Cuadra.
- Dias Carneiro Advogados (São Paulo): Socio Artur Fernandes Andrezo. Asociadas Débora Trovões Cabral y Kamila Ribeiro de Lima. Pasantes Marina Coelho de Camargo Penteado y Gabriella André Marques Pereira.
Asesores de IMOX:
- Asesorarme (Honduras): Socia Cecilia Bendeck.
Asesores de Lemmonet:
- Beccar Varela (Buenos Aires): Socio Ramón Moyano. Asociada sénior Lucía Degano.
Asesores de BLP Desenvolvimento de Software Ltda.:
SBAC Advogados (São Paulo): Socia Lívia G. K. do Amaral Caselta. Asociados Thais Helena Smilgys y Manoel Cesar Ribeiro Neto.
Asesores de MobTarget:
- Jubran*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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