Desktop - Sigmanet Comunicação Multimidia, proveedor brasileño de servicio de Internet de banda ancha de alta velocidad, salió al mercado con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 30.435.000 acciones ordinarias por 137,6 millones de dólares (715,2 millones de reales al 6 de agosto). El monto no incluye la opción de sobreasignación. Cada acción fue vendida a 4,52 dólares (23,5 reales).
Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), así como Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) representaron a la emisora en una oferta de distribución primaria con esfuerzos de colocación internacional, realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York) apoyó a Itau BBA USA Securities, UBS Securities, BTG Pactual US Capital y Bradesco Securities como agentes de la colocación internacional.
Lefosse Advogados (São Paulo) asesó a Banco Itaú BBA; UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Banco BTG Pactual y Banco Bradesco BBI, como coordinadores de la oferta realizada en el mercado brasileño.
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En el prospecto de oferta, la compañía informó que destinará los recursos recaudados para crecimiento orgánico, adquisiciones estratégicas y para fortalecer su posición de caja.
Las acciones ordinarias de Desktop cotizan en la Bolsa de Valores de São Paulo (B3) bajo el símbolo DESK3 desde el 21 de julio.
Desktop es considerada la plataforma de proveedores de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés), más grande del estado de São Paulo, excluyendo la ciudad de São Paulo, operando principalmente en el mercado de servicios de Internet de banda ancha de alta velocidad.
Fundada en 1997, la compañía también brinda servicio de televisión digital. Opera una red de fibra óptica de 16.500 kilómetros y cuenta con 321.000 clientes activos en 53 ciudades del interior del estado de São Paulo, especialmente en el segmento residencial.
Asesores legales
Asesores de Desktop – Sigmanet Comunicação Multimidia S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio Andrew B. Purcell. Asociado Dmitry Zelik. Asociado internacional Fabiano Maia.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros Asociados Luiz F. Noronha. Isabel de Carvalho.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Guilherme Sampaio Monteiro y Eduardo Paoliello. Asociado senior João Vitor Crepaldi. Asociado Mateus Martins Camarotti. Asistentes legales Nicole Jeronimo Leite Rocha y Thiemy Otsu Sogame.
Asesores de Itau BBA USA Securities, Inc.; UBS Securities, LLC; BTG Pactual US Capital, LLC y Bradesco Securities, Inc.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Maurice Blanco. Consejera Kiara L. Rankin*. Asociados Cesar Fischer y Dov Sussman.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A.; UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco BTG Pactual S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Prado. Asociados Vicente Gioielli, Luana Pereira y Beatriz Lavigne. Asistente legal Fernando Tavares Bertholdo.
*La abogada ya no trabaja en la firma
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