Hoteles Decameron Colombia obtuvo un financiamiento sindicado en dólares y en moneda local por el equivalente de 189 millones de dólares. El financiamiento se divide en dos tramos:
- Crédito en moneda local por el equivalente 105,2 millones de dólares (367,3 millardos de pesos al 9 de diciembre)
- Préstamo por 83,8 millones de dólares.
En la transacción, que cerró en noviembre, DLA Piper Martínez Beltrán – Colombia (Bogotá) asistió a Hoteles Decameron Colombia, Servincluidos, Organización Decameron y Hoteles Decameron como prestatarias en la negociación, ejecución y cierre sendos contratos de crédito regulados por ley colombiana y por la ley neoyorquina.
Pérez Bustamante & Ponce (Quito) y Clarke Gittens Farmer (Barbados) asesoraron a Hoteles Decameron Colombia. Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA (Panamá), Arias - El Salvador y Cuatrecasas (España) también la representaron, pero las firmas no respondieron nuestros requerimientos de información al cierre de esta edición.
Brigard Urrutia (Bogotá) aconsejó a Itaú Corpbanca Colombia, Itaú Corpbanca New York Sucursal, Banco Davivienda y Banco General como prestamistas. Itaú Corpbanca fungió también de agente administrativo e Itaú Corpbanca Colombia se desempeñó, adicionalmente, como coordinador principal y bookrunner; **a esta institución la asesoró en derecho español Pérez-Llorca.
Chancery Chambers (Barbados) y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - (Estados Unidos), como asesores de los prestamistas, tampoco respondieron nuestras solicitudes de información.
BLP (Costa Rica y San Salvador), Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá), Brigard Urrutia (Bogotá) y Bustamante & Bustamante (Quito) apoyaron a Itaú Corpbanca, que también actuó como agente colateral.
DLA Piper Martínez Beltrán indicó que la cadena usará los recursos para refinanciar deuda pendiente, financiar aportes patrimoniales de proyectos, capex y capital de trabajo.
Bajo el concepto all inclusive, Decameron posee y opera instalaciones de alojamiento en Colombia, Ecuador, México, Perú y Jamaica, El Salvador y Panamá, entre otros países de América Latina y el Caribe.
Asesores legales
Asesores de Hoteles Decameron Colombia S.A.S., Servincluidos Ltda., Organización Decameron S. de R.L. y Hoteles Decameron S. de R.L.:
- DLA Piper Martínez Beltrán – Colombia (Bogotá): Socios Sebastián Lora y Juan Manuel de la Rosa. Asociados Carlos Eduardo Guzmán, Carlos Góngora, Daniela Ortega y David Alonso. Paralegal Santiago Acero.
Asesores de Hoteles Decameron Colombia S.A.S.:
- Pérez Bustamante & Ponce (Quito): Socio Bruno Pineda Cordero. Asociado Ricardo Pérez.
- Clarke Gittens Farmer (Barbados): Socia Gillian M.H Clarke.
- Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA (Panamá)*
- Arias - El Salvador*
- Cuatrecasas (España)*
Asesores de Itaú Corpbanca Colombia S.A., Itaú Corpbanca New York Sucursal, Banco Davivienda S.A. y Banco General S.A.:
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio Manuel Fernando Quinche. Director Juan Carlos Puentes Jaramillo. Asociados Andrés Eduardo Herrera Faciolince y Natalia Serrano.
- Chancery Chambers (Barbados)*
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - (Estados Unidos): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociado José Nicolás Pérez-Sierra. Asistente legal Diego Díaz.
- Pérez-Llorca (España): Socio Ander Valverde. Abogado Antonio Castro.
Asesores de Itaú Corpbanca S.A.:
- BLP – Costa Rica (San José de Costa Rica): Socio Julio Castellanos. Asociada Adriana Acuña.
- BLP - El Salvador (San Salvador): Asociados Luis Vega y José Gochez.
- Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá): Socios Inocencio Galindo y Kharla Aizpurúa Olmos. Asociado sénior Pablo Epifanio. Asociada Cristina A. De Roux.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio Carlos Urrutia Valenzuela. Asociados Santiago Jaramillo y María José Aya. Pasante Carolina Flórez.
- Bustamante & Bustamante (Quito): Abogados José María Bustamante y Adriana Lasso P.
*Las firmas no respondieron nuestras solicitudes de información.
**La nota fue actualizada para incluir a Pérez-Llorca.
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