H&PC Brazil Participações, empresa conjunta entre las japonesas Daio Paper y Marubeni, compró la totalidad de las acciones de Santher - Fábrica de Papel Santa Therezinha por 426,8 millones de dólares (2.303 millones de reales al 15 de julio).
En esta transacción, cuyo cierre se registró el 29 de junio, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados asesoró al comprador. BNP Paribas le brindó asesoría financiera.
Pinheiro Neto Advogados representó a SOL Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia y RFPLCA Participações como vendedores. Core Group actuó como asesor financiero de estas empresas, las cuales firmaron el acuerdo de compraventa el 27 de febrero. Entre otras condiciones, el cierre de la operación dependía de la autorización del Consejo Administrativo de Defensa Económica.
Marubeni y Daio Paper, así como Plinio Haidar Filho, Cora Suriani Haidar, Angela Haidar Chede, Leda Maluf Haidar, Fabio Maluf Haidar y Ruy Haidar Filho, miembros de la familia Haidar, fundadora de Santher, fungieron de garantes de la negociación.
En un comunicado Daio y Marubeni informaron que con la adquisición buscan expandir su negocio en de hogar y cuidado personal a toda Sudamérica y, en un futuro, al mercado sudafricano. Entre sus planes para impulsar el crecimiento de Santher está la fabricación de pañales desechables para adultos, así como la expansión de su línea de productos premium.
Desde 1938, Santher fabrica y comercializa productos de papel para uso personal e industrial. Además, ofrece soluciones de higiene, como toallas, jabones y dispensadores, entre otros, para industrias, establecimientos comerciales, empresas y hoteles. Algunas de las marcas del portafolio de la empresa son Personal, Sym, Kiss y Snob.
Asesores legales
Asesores de H&PC Brazil Participações S.A., Daio Paper Corporation y Marubeni Corporation:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Guilherme Woo de Moraes Terra, Gil Falleiros Mendes, Rodrigo Ferreira Figueiredo y Marcio Dias Soares. Abogados Carolina Amadeu Vasconcelos Rossini, Lays Simão Pedro, Ivanise Filatow y Frederico Bastos Pinheiro Martins.
Asesores de SOL Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia y RFPLCA Participações Ltda.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socios Alexandre Bertoldi y Ricardo Luiz Becker. Consejera Sofia Toledo Piza. Asociado sénior Vinicius Pimenta Seixas. Asociados Gabriella Lima Florner y Lawson Miralha Marins Da Silva. Pasante Amanda Torres.
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