d1000 Varejo Farma Participações, subsidiaria del grupo brasileño Profarma, se estrenó en el mercado de valores local con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 23.536.205 acciones ordinarias que le reportó ingresos por 73,9 millones de dólares (400 millones de reales al 22 de septiembre). El precio por acción fue fijado en 3,14 dolares (17 dólares).
En la operación, que cerró el 10 de agosto, Trench Rossi Watanabe (en cooperación con Baker McKenzie International) – Brasil aconsejó a la emisora en su registro como empresa pública en la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil (CVM) y en la cotización de sus acciones ordinarias en el segmento Novo Mercado de B3 - Brasil, Bolsa, Balcão con el código DVMF3. Varejo Farma también recibió apoyo de abogados internos.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados asistió a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordinador líder, y a BB - Banco de Investimentos, como coordinador.
La empresa de retail farmacéutico planea usar 50 % de los recursos obtenidos para amortizar deuda, 30 % para abrir nuevas tiendas (al cierre de marzo tenía 196 establecimientos) y 20 % para financiar capital de trabajo. Tras la OPI, el capital social de la empresa pasó de 117,4 millones de dólares (635,2 millones de reales) a 191,3 millones de dólares (1.035,3 millones de reales).
d1000 Varejo Farma opera las cadenas Drogasmil, Farmalife, Drogarias Tamoio y Drogaria Rosário en los estados de Río de Janeiro, Goiás, Mato Grosso y Tocantins y el Distrito Federal. Las empresas tienen más de 40 años de trayectoria.
Asesores legales
Asesores de d1000 Varejo Farma Participações S.A.:
- Abogado in-house: Rafael Herzog.
- Trench Rossi Watanabe (en cooperación con Baker McKenzie International) – Brasil: Socios Daniel de Miranda Facó y Felipe K. Calil. Asociados sénior Paula Senna Ganem y Marcelo Moura. Asociados júnior Catherine Shirazi y Marie Grinberg.
Asesores de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y BB - Banco de Investimentos S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socia Vanessa Fiusa. Asociados Ralff Barilli y Isabella Polatto Roque.
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