El Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) firmó un acuerdo de inversión con el promotor inmobiliario brasileño Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações (CCP), que incluye la transferencia de 33,43 % de la cartera de inversiones de la firma suramericana, a cambio de la participación del fondo norteamericano, de 50 % del capital, en la filial de CCP, CCP Logística Empreendimentos Inmobiliarios SA., aparte de un acuerdo para realizar inversiones conjuntas en Brasil, por el orden de USD 400 millones.
La empresa inmobiliaria CCP fue asesorada legalmente por Shearman & Sterling LLP (São Paulo y Washington, D.C.), Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados y abogados internos. Por su parte, el CPPIB recibió respaldo legal de Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown, y del escritorio canadiense Goodmans LLP.
De acuerdo con información suministrada por Mattos Filho, su papel en la operación fue apoyar a Cyrela “en la preparación y negociación de los acuerdos definitivos, además de asesoramiento en la estructuración de la operación”.
La finalización de la operación de intercambio de participaciones accionarias está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones previas que son comunes en transacciones de esta naturaleza, incluyendo, la aprobación de las autoridades antimonopolio brasileñas.
"Esta transacción representa una oportunidad para obtener exposición al sector de oficinas brasileñas, diversificando aún más nuestra cartera", dijo Hilary Spann, directora general de inversiones inmobiliarias del CPPIB, quien también agregó: "Esperamos trabajar junto con CCP, un socio de larga data, a medida que concretamos más adquisiciones en este sector".
"Vemos esto como un paso importante para expandir aún más nuestra asociación con el CPPIB, un socio bien alineado y bien capitalizado", dijo Pedro Daltro, CEO de CCP. "Nuestra nueva empresa conjunta nos permitirá construir un espacio aún mayor en el mercado brasileño de oficinas, complementando nuestra cartera de oficinas existente, que se ha mantenido a lo largo de los ciclos del mercado con una base de inquilinos muy atractiva", se reseña en una nota de prensa de CPPIB.
Asesores de Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações (CCP):
Shearman & Sterling LLP (São Paulo y Washington D.C.): Socio Jonathan Kellner. Consejero Jeffrey Tate. Asociados Thomas Ayres y Filipe Lima.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Brasil): Socios Fernando Amendola, Andrea Bazzo Lauletta y Rossana Fernandes Duarte. Abogados Cristina Rangel Maciel, Juliana Katsue Motinaga Sato, Giovanna Camargo e Orru, Manoela Vargas Nunes Dias y Janaína de Cássia Gomes Vargas.
Abogados in-house: Alessandra de Lima Penido.
Asesores del Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB):
Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown (Brasil): Socios José Paulo Marzagão, Eduardo M. Gaban, Celso Grisi, Guilherme Vieira. Asociada Ludmila Arruda Braga.
Goodmans LLP (Toronto): Socia Juli Morrow.
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