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Almundo opera en Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay / Pixabay
Almundo opera en Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay / Pixabay

CVC compra la empresa argentina de turismo digital Almundo

La operación es parte de la estrategia de expansión internacional de la compañía brasileña
por Ingrid Rojas
publicado el11/12/2019

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens, considerada la operadora de turismo más grande de Brasil, compró la compañía argentina de tecnología para el sector de viajes Almundo, con operaciones en ese país y también en Colombia, México, Brasil y Uruguay. La operación incluye la adquisición de filiales en Luxemburgo y Países Bajos de Santa Fe Investment, registrada en Holanda.

La transacción -valorada en 74 millones de dólares- concluyó el 21 de noviembre. Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Buenos Aires), como lead counsel; Cuatrecasas - México (Ciudad de México); FERRERE - Uruguay (Montevideo) y Arendt & Medernach asistieron a la compradora en el contrato de compraventa y otros documentos, así como en la debida diligencia de la empresa objetivo y sus filiales, agrupadas en el holding Santa Fe Investment. 

Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo), en asuntos de fusiones y adquisiciones y tributos, y Posse Herrera Ruiz (Bogotá) aconsejaron a SV Viagens (Submarino Viagens), compañía a través de la que se realizó la transacción.

De Brauw Blackstone Westbroek (Ámsterdam) asesoró a CVC Corp.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) apoyó a la vendedora, mientras que la empresa objetivo recibió asistencia de su equipo jurídico interno.

Supimos que Stibbe (Ámsterdam) representó a Grupo Iberostar, que es parte de Startel, accionista de Almundo, pero el bufete no confirmó la información al cierre de esta edición.

Perez Alati indicó que CVC adquirió 99,99 % del capital social de Santa Fe Investment, mientras que el restante 0,003939 % se mantiene en poder de un accionista minoritario. Comentó que antes de que la transacción se concretara, el vendedor realizó una compleja reorganización corporativa y compró varias participaciones de accionistas minoritarios.

El 1 de agosto, SV Viagens celebró una propuesta vinculante para la adquisición del grupo Almundo. En un hecho relevante, CVC señaló que la operación es parte de su plan de expansión internacional y de digitalización de sus plataformas de turismo. CVC fue fundada en 1972 y está presente en todo Brasil.

La operación incluye 70 agencias de viajes en Argentina, con lo que CVC duplica su participación y se convierte en un jugador líder en ese mercado, de acuerdo con De Brauw.

Almundo ofrece boletos terrestres, aéreos y marítimos, hoteles y alojamientos, paquetes turísticos, excursiones y eventos, entre otros productos y servicios, a través de su plataforma digital web y una aplicación móvil.


Asesores legales

Asesores de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.:

  • Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Buenos Aires): Socio Pedro Eugenio Aramburu. Asociados Andrés Bennet, Facundo Nahuel del Hoyo y Juan Agustín Negri.
  • Cuatrecasas - México (Ciudad de México): Socio Santiago Ferrer.
  • FERRERE - Uruguay (Montevideo): Socias Geraldine Ifrán e Isabel Laventure. Consejera Isabel Hounie. Asociados sénior Walter Planells y Stella Weng. Asociada Clara Porro.
  • Arendt & Medernach: Socio Bob Calmes. Asociada sénior Caroline Halembert. Asociado Geoffroy Leclercq.

Asesores de SV Viagens Ltda.:

  • Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo): Socios Daniel Gunzburger y Celso Grisi. Asociado Luciano Campos.
  • Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socio Jaime Herrera. Asociada Susana Gómez. Paralegal Daniel Meza.

Asesores de CVC Corp.:

  • De Brauw Blackstone Westbroek (Ámsterdam): Socio Paul Cronheim. Asociados sénior Chaggai Kon y Lizette van Loon. Asociado Tijmen van de Leemkolk.

Asesores de Startel:

  • Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socio Exequiel Buenaventura. Asociados sénior Pilar Marcó, Geraldine Moffat y Pablo Muir. Asociados Juan José Romano Blanco y Facundo Palczikowski.

Asesores de Almundo:

  • Abogada in-house: Paula Iñon.

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