CBC Peruana S.A.C., subsidiaria de la empresa de bebidas no alcohólicas The Central America Bottling Corporation, emitió notas sénior garantizadas en el mercado internacional, con un rendimiento de 8 % y vencimiento en 2029, por un monto de PEN 67 millones (aprox. USD 20,3 millones al 23/5/2017). La operación se realizó el pasado 12 de mayo.
En ella, CBC Peruana S.A.C. fue asistida por Hogan Lovells (Nueva York) y Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima), en tanto que Citigroup Global Markets Limited y a J.P. Morgan Securities LLC, que actuaron como agentes colocadores, fueron representados por Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Londres y San Francisco) y Miranda & Amado Abogados (Lima).
La emisión fue garantizada íntegramente por la matriz del emisor, The Central America Bottling Corporation, y por algunas de sus subsidiarias, indicó Miranda & Amado.
En enero pasado, The Central America Bottling Corporation emitió notas con rendimiento de 5.750 % y vencimiento en 2017, por un monto USD 500 millones, de acuerdo con la Norma 144A y la Regulación S del mercado de valores estadounidense.
Fundada en Guatemala en 1885, The Central America Bottling Corporation produce, distribuye y comercializa un portafolio de productos (refrescos carbonatados, agua embotellada, bebidas energéticas, jugos, néctares, té y cerveza) que incluye bebidas de marcas propiedad de PepsiCo y AmBev, y propias como LivSmart. Tiene presencia en Guatemala, sur de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Puerto Rico, Jamaica, Ecuador, Perú y Argentina. Llegó a Perú en 2015 en alianza con Ambev, socio estratégico de la compañía, al igual que PepsiCo y Beliv, y a través de los cuales lleva su portafolio a más de 33 países.
Asesores de CBC Peruana S.A.C.:
- Hogan Lovells (Nueva York): Socio Oscar Stephens. Asociada Elizabeth Olaya Marquez. Asociada extranjera internacional Thais Ambrosano.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socio Jorge Trelles. Asociada Sabrina Montoya.
Asesores de Citigroup Global Markets Limited y J.P. Morgan Securities LLC:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Londres y San Francisco): Socia Antonia E. Stopler. Consejero Alejandro Gordano. Asociados Antonio Herrera y Ana Maria Alpizar.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociados Álvaro del Valle Roeder, Víctor León Chiri y Luis Miguel Sánchez Bao.
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