CT Barragán coloca obligaciones negociables Clase 4 en Argentina

Pampa Energía e YPF son accionistas de CT Barragán / Tomado de Pampa Energía - Facebook
Pampa Energía e YPF son accionistas de CT Barragán / Tomado de Pampa Energía - Facebook
La generadora de electricidad sigue buscando fondos para financiar la ampliación de la Central Térmica Ensenada Barragán.
Fecha de publicación: 01/12/2021

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán y abogados internos ayudaron a CT Barragán en una nueva oferta pública de obligaciones negociables tasa fija del 0 % nominal anual y plazo de 36 meses (con vencimiento el 26 de noviembre de 2024), realizada en el mercado argentino por 96 millones de dólares.

La oferta de los títulos Clase 4, denominados en dólares y pagaderos en pesos, fue liquidada el 26 de noviembre.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Río, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) y HSBC Bank Argentina como organizadores y colocadores, y a Invertir en Bolsa, SBS Trading, Balanz Capital Valores, Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco de Servicios y Transacciones, Banco Hipotecario, Puente Hnos., Banco Mariva, Industrial Valores, Negocios Financieros y Bursátiles, AR Partners, BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Banco Patagonia, TPCG Valores y Macro Securities.

Esta oferta se realizó bajo el programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta 200 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) de CT Barragán.


Lee también: MSU Energy emite obligaciones negociables clases I y II


Los valores cuentan con una garantía personal, sujeta a condición suspensiva y resolutoria de YPF y Pampa Energía, accionistas de la emisora.

En el suplemento de prospecto la empresa informó que invertirá los recursos recaudados en esta colocación en el proyecto de cierre de ciclo combinado para aumentar la potencia instalada de la Central Ensenada Barragán, con erogaciones de capital futuras estimadas por 70 millones de dólares. También prevé refinanciar pasivos (valores emitidos bajo un fideicomiso financiero, un préstamo bancario sindicado y las obligaciones negociables clases 1 y 2), e integración de capital de trabajo, así como financiar el giro comercial de su negocio.

Las obligaciones negociables clases 1 y 2 fueron emitidas en junio de este año por la empresa para financiar la Central Térmica Ensenada Barragán. Posteriormente, en agosto, reabrió la emisión y colocó obligaciones adicionales clases 1 y 2 en la búsqueda de financiamiento para los mismos fines.

La planta está operativa desde 2012 y con una inversión de 200 millones de dólares CT Barragán espera ampliar su capacidad desde 567 megavatios hasta 825 MW. La instalación está ubicada en la provincia de Buenos Aires y fue adquirida por YPF y Pampa Energía en 2019 por un monto de 533,4 millones de dólares, de acuerdo con Ágora, herramienta de inteligencia de negocios de LexLatin.


Asesores legales

Asesores de CT Barragán S.A.

  • Abogadas in-house: María Agustina Montes y Débora Tortosa Chavez.
  • Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Marcos Linares, Natalia Martina Ostropolsky y María Esperanza Niez Gay.

Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y HSBC Bank Argentina S.A., Invertir en Bolsa S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Mariva S.A., Industrial Valores S.A., Negocios Financieros y Bursátiles S.A., AR Partners S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Banco Patagonia S.A., TPCG Valores S.A.U. y Macro Securities S.A.:

  • Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados: Socio Marcelo R. Tavarone. Asociados Facundo González Bustamante, María Ximena Sumaria Gutiérrez y Eugenia Homolicsan.

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.