La compañía argentina Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresud) emitió obligaciones negociables clase XXXVII en el mercado local por 24,3 millones de dólares. Los títulos tienen vencimiento el 15 de marzo del 2025.
BACS - Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Argentina, Balanz Capital Valores, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Nación Bursátil, SBS Trading y Macro Securities actuaron como colocadores en esta operación.
Las firmas participantes fueron Zang, Bergel & Viñes Abogados, por parte de Cresud, y Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen, como asesores de los colocadores.
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Los fondos provenientes de la emisión serán destinados a la refinanciación de pasivos. La oferta se dirigió al mercado local y las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos, y para la negociación en el Mercado Abierto Electrónico.
Cresud produce granos de oleaginosas y cereales, caña de azúcar y carnes desde hace 80 años. También participa en el negocio inmobiliario a través de su subsidiaria IRSA.
De acuerdo con los registros de Ágora, en los últimos dos años Cresud ha realizado diversas colocaciones. En marzo de este año emitió obligaciones negociables por 40,6 millones de dólares. En 2020 canjeó las obligaciones que vencían en noviembre de ese año, como parte de las medidas adoptadas por la pandemia de Covid - 19. En 2018, salió al mercado con dos emisiones por 73 millones de dólares y 113 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores de Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria:
- Zang, Bergel & Viñes Abogados: Socias Carolina Zang y María Angélica Grisolia. Asociados Cristian Bruno, Nadia Dib y Luis Lario Perfetto.
Asesores de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Nación Bursátil S.A., SBS Trading S.A. y Macro Securities S.A.:
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Adriana Tucci y Joaquín López Matheu.
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