Credivalores, empresa colombiana de préstamos al consumo, obtuvo un financiamiento por 100 millones de dólares. El dinero será utilizado para refinanciar una deuda internacional e invertir en el crecimiento de la empresa.
UBS O'Connor y Gramercy actuaron como prestamistas en la operación que cerró el 2 de junio y cuyo plazo es de 36 meses.
En la transacción participaron las firmas Muñoz Aya y Clifford Chance (Nueva York) como asesores de Credivalores. Los prestamistas fueron representados por Latham & Watkins (Nueva York). Trascendió que Gómez-Pinzón Abogados participó como asesor de UBS O’Connor and Gramercy, pero el despacho no respondió a las solicitudes de información.
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La prestataria anunció que hará varias recompras de bonos en dólares al 9,75 % con vencimiento en el 2022 por un total de 3,6 millones de dólares.
Credivalores es una institución financiera no bancaria con presencia en Colombia y especializada en brindar créditos de nómina y consumo.
Asesores legales
Asesores de Credivalores-Crediservicios S.A:
- Muñoz Aya (Bogotá): Socios Edgar Muñoz y Lina Lineros. Asociados Gabriel Contreras, Alejandra Restrepo y Daniela Hoyos.
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socio Hugo Triaca. Asociado Luis Maria Clouet. Asistente legal Jorge Bojalil.
Asesores de los prestamistas UBS O’Connor and Gramercy:
- Latham & Watkins - Estados Unidos (Nueva York): Socios Gianluca Bacchiocchi, Guido Liniado y Matthew Henegar. Asociados Claire Park, Elena Romanova, Pedro Felipe Eraso. Asociados internacionales João Assunção y Javier Constanzó. Abogado Timothy McCarten.
- * Gómez-Pinzón Abogados S.A.S.
* No respondió a las solicitudes de información.
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