Crédito Real, S.A.B. de C.V., Sofom, E.N.R. anunció el 31 de enero la emisión de USD 400 millones de sus notas no garantizadas sénior, con vencimiento en 2026 y con un cupón semestral de 9.5 %. Estos instrumentos son canjeables a partir del cuarto año desde la fecha de emisión.
La entidad bancaria (con filiales en Costa Rica, EE.UU., Honduras, Nicaragua y Panamá) y sus garantes fueron asesorados legalmente por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (Nueva York); Jones Day (Ciudad de México) y Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Panamá).
Entretanto, Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC (entidades aseguradoras) tuvieron asesoría legal de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México).
De acuerdo con la emisora, Crédito Real usará los ingresos netos de esta oferta para comprar sus notas sénior a 7.5 % y vencimiento en 2019, pagar préstamos bancarios a corto plazo, pagar comisiones y gastos incurridos en relación con esta oferta y para otros fines corporativos generales.
Las notas se ofrecieron a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, dentro de Estados Unidos, y fuera de este país de conformidad con la regulación S de la Ley de Valores estadounidense.
Fitch Ratings y Standard & Poor's calificaron las notas a escala global como "BB +". Cabe destacar que la colocación tuvo una sobresuscripción de más de 2,5 veces.
Crédito Real tiene —como principales líneas de negocio— préstamos de nómina y para pequeñas empresas, así como préstamos colectivos, para automóviles usados y personales a través de un servicio llamado Instacredit. Su público meta son personas de ingresos bajos y medios que usualmente no pueden acceder a servicios bancarios en los bancos tradicionales.
Asesores legales
Asesores de Crédito Real, S.A.B. de C.V., Sofom, E.N.R.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socios Alejandro González Lazzeri y Pamela Lawrence Endreny. Asociados Alejandro Ascencio y Abigail E. Friedman. Abogada internacional visitante Alejandra Huerta Gutiérrez.
- Jones Day, S.C. (Ciudad de México): Of Counsel Carlos Alberto Sámano Cruz. Asociados Diana Torres y Jesús Pérez. Ayudante legal Jimena Kuri.
- Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Panamá): Socio Eloy Alfaro. Asociada Rita de la Guardia.
Asesores de Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Jorge U. Juantorena y Erika W. Nijenhuis. Asociados Jessica C. Repond y David A. Maranjian. Abogado internacional Mariano Sierra.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C (Ciudad de México): Socio Luis Nicolau Gutiérrez. Asociados Javier Barrera Gazcón y Luis Alonso Suárez del Real Tostado.
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