Crédito Real, institución financiera no bancaria mexicana, colocó bonos sénior en el mercado internacional por 500 millones de dólares con cupón de 8 % y plazo de siete años (con vencimiento en 2028). En paralelo, la compañía suscribió una línea de crédito por 100 millones de dólares con U.S. International Development Finance Corporation (DFC) a un plazo de siete años. El anuncio lo hizo el 25 de enero.
DLA Piper (Nueva York, Ciudad de México y Buenos Aires) asesoró a Crédito Real en la emisión realizada el 22 de enero.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York) y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México) aconsejaron a BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, Santander Investment Securities y SMBC Nikko Securities America como compradores iniciales.
DLA Piper - Estados Unidos (Nueva York) y México (Ciudad de México) asistió a Crédito Real como prestataria.
Hogan Lovells – Estados Unidos (Nueva York) y México (Ciudad de México) representó al prestamista.
Con los fondos recaudados en la emisión Crédito Real refinanciará parte de su deuda, incluyendo la recompra de bonos con cupón de 7,250 % y vencimiento en 2023, y amortizará anticipadamente un crédito por 50 millones de dólares concedido por Barclays en octubre pasado. También destinará parte de los fondos para propósitos corporativos generales.
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“Además de mejorar su perfil de vencimientos y expandir su base de inversionistas, Crédito Real reactiva el acceso a los mercados de deuda para el sector de instituciones financieras no bancarias en Latinoamérica, al convertirse en la primera empresa del sector en acceder a dichos mercados desde febrero de 2020", dijo la compañía en un comunicado.
Los fondos de la emisión se suman a los del préstamo concedido por DFC, que usará para financiamiento a pequeñas y medianas empresas (pymes) mexicanas con énfasis en aquellas de propiedad o dirigidas por mujeres. Fitch Ratings otorgó calificación "BB+" a los valores y Standard & Poor's les otorgó "BB".
Crédito Real ofrece préstamos con descuento de nómina, créditos al consumo, para pymes y para adquisición de vehículos usados. La compañía está presente en México, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Honduras y Estados Unidos.
Asesores legales
° Operacion 1 (Emisión)
Asesores de Crédito Real, S.A.B. de C.V. Sofom ER:
- DLA Piper - Estados Unidos (Nueva York): Socios Raúl Farías y Christopher C. Paci.
- DLA Piper Gallástegui y Lozano – México (Ciudad de México): Socio Edgar Romo. Consultor Cristian Gastelum. Asociado Javier Pichardini González.
- DLA Piper – Argentina (Buenos Aires): Socio Nicolás Teijeiro.
Asesores de BNP Paribas Securities Corp., Goldman, Sachs & Co., Santander Investment Securities Inc. y SMBC Nikko Securities America, Inc.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro Gonzalez Lazzeri. Asociado Alejandro Ascencio. Profesional visitante internacional María Pérez Sepúlveda.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis Nicolau Gutiérrez. Asociados Javier Barrera Gazcón y Luis Alonso Suárez del Real Tostado.
° Operacion 2 (Préstamo)
Asesores de Crédito Real, S.A.B. de C.V. Sofom ER (Préstamo):
- DLA Piper - Estados Unidos (Nueva York): Socio Raúl Farías.
- DLA Piper Gallástegui y Lozano - México (Ciudad de México): Socio Diego Martínez. Asociado Javier Pichardini González.
Asesores de U.S. International Development Finance Corporation (DFC):
- Hogan Lovells – Estados Unidos (Nueva York): Socio Ricardo S. Martinez. Asociados sénior Andrew Ceppos y Christopher Bonilla.
- Hogan Lovells – México (Ciudad de México): Socio Federico de Noriega. Consejera María Aldonza Sakar Almirante. Asociado Juan Enrique Lizardi.
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