La compañía brasileña Cosan emitió -el 31 de julio- notas por 750 millones de dólares en el mercado internacional con cupón de 5,500% y vencimiento en 2029. Además presentó -el 13 de agosto- una oferta pública de compra en efectivo de sus notas con cupón de 5,950% y vencimiento en 2024 por 500 millones de dólares y la solicitud de consentimiento a los titulares de estas.
Davis Polk & Wardwell (São Paulo y Nueva York), en temas corporativos, impuestos y Ley de 1940; ASW Law (Islas Bermudas) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconsejaron a la emisora.
Shearman & Sterling (Nueva York y São Paulo) y BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo) representaron a Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual - Cayman Branch, Citigroup Global Markets, Itau BBA USA Securities, Morgan Stanley & Co. y Santander Investment Securities, como dealer managers y solicitation agents.
Los fondos derivados de la colocación serán destinados por Cosan para pagar los bonos objeto de recompra y el excedente será utilizado para fines corporativos, de acuerdo con un comunicado de la empresa.
Con más de 80 años de trayectoria, Cosan es considerado uno de los grupos económicos más grandes de Brasil con inversiones en agronegocios, distribución de combustible y gas natural, lubricantes y logística. La empresa opera en cada uno de estos segmentos de negocio a través de Raízen Energia, Raízen Combustíveis, Comgas, Moove y Rumo.
Asesores legales
Asesores de Cosan Limited:
- Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Manuel Garciadiaz y Po Sit. Asociados Lourenço Lopes-Sabino, M. Jared Sanders y J. Taylor Arabian.
- ASW Law (Islas Bermudas): Socio Neil Horner. Consultora Waynette Hollis.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Ricardo Simões Russo y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Thaís Lorenzi Ambrosano y Vittoria Cervantes de Simoni.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, Citigroup Global Markets, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities, Inc.:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York y São Paulo): Socio Stuart K. Fleischmann. Consejera Roberta Berliner Cherman.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Socio Rodolfo Constantino de Tella. Asociado Alexandre Lindenberg.
}
Add new comment