La multinacional fabricante de productos químicos GTM Holdings S.A. y su filial brasileña quantiQ Distribuidora Ltda. obtuvieron una línea de crédito sindicada, liderada por Citibank N.A., por USD 150 millones.
La prestataria fue representada legalmente por K&L Gates LLP, en São Paulo y Pittsburgh (EE.UU); Trench Rossi Watanabe, en São Paulo; Posse Herrera Ruiz, en Bogotá; Creel Abogados en Ciudad de México; y Hernández & Cía. Abogados en Lima. Este último bufete se encargó de negociar y constituir las garantías necesarias en el Perú a partir de activos de Corporación GTM del Perú, S.A.
Supimos que Morgan & Morgan, en Panamá, también participó en la operación, pero la firma no había confirmado las solicitudes de información de LexLatin al cierre de esta edición.
El crédito fue pactado bajo Ley de Nueva York y con una estructura de garantías que incluye activos de filiales en 11 países. No se conoció el destino de los recursos producto de este préstamo sindicado.
El banco líder y coordinador del crédito, Citibank N.A., fue asesorado por Hughes Hubbard & Reed LLP, en Miami; Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados, en São Paulo y Río de Janeiro; y Miranda & Amado Abogados, en Lima.
Se conoció que la institución financiera también fue asesorada por Anzola Robles & Asociados, en Panamá, y por Galicia Abogados, S.C. en Ciudad de México, pero los bufetes se abstuvieron de hacer comentarios.
El sindicato de prestamistas estuvo conformado por Citibank, N.A., Bancolombia Puerto Rico International Inc., Banco Santander (Brasil) S.A. Luxembourg Branch, Deutsche Bank AG e Itaú Unibanco Nassau Branch (en Bahamas).
Las subsidiarias que sirvieron como garantes del préstamo a GTM Holdings fueron GTM México Productos y Servicios, S.A. de C.V.; Alquímicos de México S.A. de C.V.; GTM Colombia, S.A.; Corporación GTM del Perú S.A.; Químicos Básicos, S.A.; GTM Panamá S.A.; GTM Costa Rica, S.A.; Nitroquímicos, S.A.; GTM Honduras, S.A. de C.V.; GTM Zona Libre Honduras, S.A. de C.V.; GTM Guatemala Comercio de Productos Químicos, S.A.; GTM Nicaragua, S.A.; GTM-Ecuador S.A.; y GTM El Salvador, S.A. de C.V.
Además, Citibank actuó como agente administrativo. Banco Citibank S.A., Citibank del Perú S.A. y Banco Nacional de México S.A. intervinieron como agentes fiduciarios en sus respectivas jurisdicciones.
GTM es una fabricante de productos químicos para diversas industrias, fundada en Guatemala, en 1983. Actualmente es una de las mayores empresas del sector en América Latina. Tiene presencia en 11 países de la región, opera en más de 20 sectores industriales, que incluyen petróleo y gas, agroindustria, cosméticos, lubricantes, tintas y pinturas, entre otros.
La empresa atiende una cartera de más de 11.000 clientes, con más de 1.000 trabajadores y una infraestructura de más de 50 instalaciones de manufactura altamente especializada, 19 laboratorios de control de calidad y cuatro terminales marítimos.
Asesores legales
Asesores de GTM Holdings S.A. y filiales:
- K&L Gates LLP (São Paulo y Pittsburgh): Socios Marc J. Veilleux, Felipe E. Creazzo y Charles E. Harris III.
- Creel Abogados (Ciudad de México): Socios Carlos Creel C. y Alfonso Razú A. Asociada sénior Ilse Bolaños A.
Asesores de Corporación GTM del Perú, S.A:
- Hernández & Cía. Abogados (Lima): Socio José Manuel Abastos. Asociado sénior José Goyburu. Asociado Andrés Marcos Balabarca.
Asesores de quantiQ Distribuidora Ltda.:
- Trench Rossi Watanabe (in cooperation with Baker McKenzie International) (São Paulo): Socio Luis Alberto L. Ambrósio. Asociado Fausto Miyazato R. Teixeira.
Asesores de GTM Colombia, S.A.:
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socios Mariana Posse y Jaime Cubillos. Asociados Jesús Albarrán y Andrés Herrera.
Asesores de Citibank, N.A.:
- Hughes Hubbard & Reed LLP (Miami): Socia Amy G. Dulin. Asociados Shaun Haines, Charlotte Marill y Andrea Ruiz.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Alexandre Gossn Barreto. Asociados Dimitrios Constantinos Constantelos, Manoela Darcy de Oliveira Miranda y Amanda Sobreira Arêas.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociados José Villafuerte Mendoza y Lisbeth Benavides Kolind Hansen.
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