La compañía canadiense Cooke Aquaculture Inc. y empresas relacionadas cerraron un acuerdo con DNB Bank ASA New York Branch para la modificación de los contratos de créditos existentes y diversas garantías otorgadas en Chile.
La operación, que concluyó el 31 de octubre de 2018, buscaba caucionar un refinanciamiento a favor de Cooke Aquaculture Inc. y Cooke Aquaculture USA por USD 616 millones (CAD 675 millones y USD 120 millones).
En la operación, DNB Bank ASA actuó como agente de garantías de un sindicato de bancos internacionales y recibió apoyo de Carey.
La deudora y sus relacionadas, incluyendo a Atlantis Chile Limitada, Cultivos Río Claro Limitada y Cooke Aquaculture Chile S.A., recurrieron a Cariola, Díez, Pérez-Cotapos.
Se conoció que Norton Rose Fulbright (Canadá) también intervino en la negociación por parte de las prestatarias, pero la firma rehusó emitir comentarios.
Los acuerdos fueron incorporados al contrato de crédito modificado y actualizado el 11 de abril del año pasado.
En Chile, Cooke Aquaculture Inc. produce y cultiva salmón a través de una filial local (Cooke Aquaculture Chile), ubicada en Puerto Montt. La operación en ese país se suma a las de Estados Unidos, Escocia, España, Argentina y Uruguay.
Asesores legales
Asesores de DNB Bank ASA New York Branch:
- Carey: Socio Cristián Figueroa. Asociados Loreto Joannon y Sergio Cifuentes.
Asesores de Cooke Aquaculture Inc., Cooke Aquaculture USA Inc., Atlantis Chile Limitada, Cultivos Río Claro Limitada y Cooke Aquaculture Chile S.A.:
- Cariola, Díez, Pérez-Cotapos: Socios Rodrigo Sepúlveda y Sergio Díez. Asociada sénior Andrea Saffie. Asociados Juan Ignacio Alcalde y Teresita Melero.
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