La compañía pesquera canadiense Cooke Aquaculture obtuvo un financiamiento de un sindicato de bancos internacionales por un monto total de 650,5 millones de dólares para pagar deuda y financiar propósitos corporativos generales. La compañía tiene operaciones en Uruguay y otros países de Suramérica.
Norton Rose Fulbright – Canadá (Montreal) representó a DNB Bank como parte del sindicato de bancos que, además, integran DNB Capital, Farm Credit Canada, Bank of America, CoBank, HSBC Bank Canada, Rabobank Canada, Nordea Bank AB, Bank of Montreal, Export Development Canada (EDC), Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), Fédération des caisses Desjardins du Québec, Laurentian Bank of Canada, Íslandsbanki, Landsbankinn, Arion Bank, Royal Bank of Canada y The Toronto-Dominion Bank. El conjunto de bancos recibió asesoría de FERRERE – Uruguay (Montevideo).
Supimos que la prestataria recurrió a Irrazábal & Asociados (Uruguay), pero el escritorio jurídico no dio respuesta a los mensajes de LexLatin.
También puedes leer: AquaChile consolida negocio de salmón de Agrosúper
La transacción, que cerró el 13 de agosto, incluye un préstamo en dólares canadienses por el equivalente de 584,5 millones de dólares estadounidenses (747 millones de dólares canadienses al 23 de septiembre), y otro en dólares estadounidenses por 66 millones de dólares.
Cooke también utilizará los recursos obtenidos por esta vía para distribución de dividendos y capital de trabajo.
En 2019, la empresa alcanzó un acuerdo con DNB Bank para modificar préstamos existentes y ciertas garantías otorgadas en Uruguay. Ese mismo año, a través de Cooke Seafood Panamá, compró empresas de Seajoy Seafood Corporation, con granjas en Honduras y Nicaragua, y adquirió Farallon Aquaculture de Nicaragua, productor de camarón blanco.
De origen canadiense, Cooke es considerada la empresa pesquera más grande de Uruguay, con una flota compuesta por 21 barcos. La empresa está presente en ese país desde 2016, cuando adquirió los activos de Frigorífico Pesquero del Uruguay (Fripur). Es parte de la división de pesca del grupo global y captura merluza plateada de la Patagonia y cangrejo rojo de aguas profundas. También opera en Argentina y Chile.
Asesores legales
Asesores de Cooke Aquaculture Inc.:
- Irrazábal & Asociados (Uruguay)*
Asesores de DNB Bank ASA:
- Norton Rose Fulbright – Canadá (Montreal): Socio sénior David Lemieux. Socia Michèle Friel. Asociado Josh White.
Asesores de DNB Capital, Farm Credit Canada, Bank of America, CoBank, HSBC Bank Canada, Rabobank Canada, Nordea Bank AB, Bank of Montreal, Export Development Canada (EDC), Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), Fédération des caisses Desjardins du Québec, Laurentian Bank of Canada, Íslandsbanki, Landsbankinn, Arion Bank, Royal Bank of Canada y The Toronto-Dominion Bank:
- FERRERE – Uruguay (Montevideo): Asociados Federico Lemos Olano, Ana Laura Oliveros y Lucía Rosso.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
}
Add new comment