La constructora brasileña Tecnisa vendió dentro y fuera de Brasil 405 millones de acciones en una operación que reportó 112,8 millones de dólares (445,5 millones de reales al 12 de agosto).
Linklaters (Nueva York, São Paulo y Londres), Stocche Forbes Advogados y abogados internos apoyaron a la emisora en la operación dirigida a inversionistas institucionales que concluyó el 22 de julio.
Hogan Lovells International (São Paulo y Nueva York) asistió a BTG Pactual US Capital, Santander Investment Securities e Itau BBA USA Securities como suscriptores de la oferta internacional de distribución primaria de acciones.
Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo) asesoró a BTG Pactual, Banco Santander (Brasil), Banco Itaú BBA y Caixa Econômica Federal, como coordinadores de la oferta local.
El 17 de julio el Consejo de Administración de la compañía fijó el precio por acción en 1,10 reales (0,27890 dólares), al tiempo que aprobó un aumento del capital social de la empresa de 1.422,8 millones de reales (360,7 millones de dólares) a 1.868,3 millones de reales (473,7 millones de dólares). Del monto de 405 millones de acciones ofrecidas, 105 millones corresponden al lote de acciones adicionales.
Con información de Estadão, Investing.com reseñó que Tecnisa busca reforzar el flujo efectivo ante dificultades financieras con una deuda a corto plazo mayor que sus fondos disponibles en el primer trimestre de este año. Suno señaló que la compañía está pasando por tiempos difíciles producto de la situación económica de Brasil. Aseguró que Tecnisa cerró el primer trimestre con 102 millones de reales disponibles (25,8 millones de dólares), mientras que su deuda, con vencimiento en 2020, es de 113 millones de reales (28,6 millones de dólares).
Standard & Poor’s asignó calificación “CreditWatch Positivo” a la empresa. Señaló que de tener éxito en la oferta, el aumento de capital planteado conduciría a una mejor calidad crediticia debido a la posibilidad de expandir su negocio, desarrollar nuevos proyectos y mejorar su estructura de capital y liquidez.
Fundada en 1977 como Tecnisa Engenharia, la compañía debutó en el índice Bovespa en 2007. Hoy es considerado un importante desarrollador en el segmento de construcción residencial en Brasil.
Asesores legales
Asesores de Tecnisa S.A.:
- Abogada in-house: Juliana Lobo.
- Linklaters LLP (Nueva York, São Paulo y Londres): Socios Matthew Poulter y Gabriel Silva. Abogada extranjera Isabella Correa. Asociado Burc Ozcelik.
- Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Socio Henrique Bonjardim Filizzola. Asociados Victor Manso Roman Müller, Ana Flávia Chaves Cândido da Silva, Felipe Montenegro y Stephanie Russo Ferreira.
Asesores de BTG Pactual US Capital LLC, Santander Investment Securities Inc. e Itau BBA USA Securities, Inc.:
- Hogan Lovells International LLP (São Paulo y Nueva York): Socia gerente Isabel Costa Carvalho. Socia Sina R. Hekmat. Consejero David Contreiras Tyler. Asociados Flavio Averbug y Ana Laura Pongeluppi.
Asesores de BTG Pactual S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Itaú BBA S.A. y Caixa Econômica Federal:
- Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo): Socio Caio Cossermelli. Asociados Luiz Felipe Eustáquio, Nathalia Rodriguez, Rodrigo Braga, Paulo Minto y Gabriel Garcia.
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