Consorcio Transmantaro recompra notas con vencimiento en 2023

Consorcio Transmantaro gestiona en concesión la línea de transmisión Mantaro-Socabaya./ Tomada de ISA
Consorcio Transmantaro gestiona en concesión la línea de transmisión Mantaro-Socabaya./ Tomada de ISA
Financia la operación con oferta internacional de bonos por 500 millones de dólares.
Fecha de publicación: 25/04/2022

La sociedad peruana Consorcio Transmantaro salió al mercado internacional con una oferta de notas sénior por 500 millones de dólares. Los valores devengan un cupón de 5,200 % y vencen en 2038.

Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima), Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York), con un equipo de mercado de capitales, fiscal y sobre leyes de sociedades de inversión, y abogados internos, representaron a la emisora. La transacción fue liquidada el 11 de abril.


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Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York), Miranda & Amado Abogados (Lima) y abogados internos atendieron a J.P. Morgan Securities y BofA Securities como joint bookrunners.

Trascendió que Jones Walker - Estados Unidos (Nueva Orleans) asesoró a The Bank of New York Mellon como fedeicomisario. Sin embargo, la firma no atendió nuestras peticiones de información. La oferta se realizó de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos.

Consorcio Transmantaro realizó, en paralelo, una operación de gestión de pasivos que consistió en una oferta de recompra de sus bonos sénior con cupón 4,375 % y vencimiento en 2023 en circulación por 450 millones de dólares, financiada con parte de los fondos obtenidos en la colocación. El remanente lo destinó a gastos de capital de proyectos existentes. Esta operación cerró el 12 de abril. 

Ágora registra dos emisiones de bonos verdes de Consorcio Transmantaro, una en 2019, cuando ofreció bonos verdes en el mercado internacional, y la otra, adicional a esta y realizada en 2020.

Desde 1998, la compañía gestiona en concesión, por 33 años, la línea de transmisión Mantaro-Socabaya, que une el Sistema interconectado Centro-Norte con el Sistema Interconectado Sur. 


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Asesores legales

Asesores de Consorcio Transmantaro S.A.:

Abogado in-house: Vidal Galindo Verástegui.

Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima): Socios Alonso Miranda Vargas e Inés Vázquez Vargas. Asociados Adrián Tovar Ayllón y Claudia Cruces.

Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socios Carlos T. Albarracín, Andrew R. Walker y Catherine Leef Martin. Asociados Pablo Richards, Fatima Bazzi, Chelsea Minuche y David G. Hanno. 

Asesores de J.P. Morgan Securities LLC y BofA Securities, Inc.:

  • Abogadas in-house de J.P. Morgan Securities LLC: Eileen Shin y Karen McClendon.
  • Abogados in-house de BofA Securities, Inc.: Nancy Keenan, Ria Dutta y George Baptista·
  • Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York): Socio Hugo F. Triaca. Asistentes legales Joyce Moore Murphy y Brianna Jones Rich.
  • Miranda & Amado Abogados (Lima): Socios Juan Luis Avendaño Cisneros y Álvaro Del Valle Roeder. Asociada Alessia Roca.

Asesores de Bank of New York Mellon:

  • Jones Walker – Estados Unidos (Nueva Orleans)*

*La firma no respondió nuestras solicitudes de información

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