Un consorcio conformado por la compañía canadiense de inversiones en energía e infraestructura EIG Partners y la empresa belga de infraestructura energética Fluxys compró una participación mayoritaria (80 %) en GNL Quintero, que opera la terminal de gas natural más grande de Chile, como se le considera.
Los vendedores son Enagás, propietaria de 45,4 % de GNL Quintero, junto a filiales, y Omers Infrastructure, que vendió su filial local, dueña de 34,6 % del capital social de la empresa objetivo. El valor de la transacción no fue divulgado.
El acuerdo fue suscrito el 28 de marzo y en este participaron White & Case – Estados Unidos (Houston y Nueva York) y Guerrero Olivos (Santiago de Chile), este último con un equipo de derecho corporativo y fusiones y adquisiciones, energía, medioambiente y regulatorio, por parte de EIG Partners.
Linklaters – Estados Unidos (Nueva York), Bélgica (Bruselas) y Alemania (Múnich), Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile) y Guerrero Olivos (Santiago de Chile) atendieron a Fluxys.
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Baker McKenzie – España (Madrid), Estados Unidos (Dallas) y Chile (Santiago de Chile) aconsejaron a Enagás Internacional.
Milbank – Estados Unidos (Nueva York), Carey (Santiago de Chile) y Fischer y Cía (Santiago de Chile) apoyaron a Omers Infrastructure. Fischer se encargó del aspecto impositivo de la transacción.
Supimos que Claro & Cia. (Santiago de Chile) participó en la negociación en representación de BNP Paribas, que otorgó un préstamo para financiar la adquisición, pero el bufete no brindó respuestas.
Latham & Watkins LLP** (Nueva York, San Diego y Washington, DC) trabajó como asesora de BNP Paribas (coordinador global y banco estructurador), los demás prestamistas y los agentes colaterales en este financiamiento, cuyo valor no fue revelado.
White & Case comunicó que GNL Quintero es una empresa clave de infraestructura energética que respalda la estrategia de descarbonización de Chile con un combustible puente, este permite conciliar el crecimiento económico con la adopción de energías renovables y la eliminación gradual del carbón.
Esta operación le permite a EIG expandirse en el mercado chileno, donde posee el complejo solar fotovoltaico Cerro Dominador.
El cierre de la negociación se proyecta para el tercer trimestre de este año, luego de que obtenga la aprobación de los organismos reguladores.
De acuerdo con registros de Ágora, Enagás entró en el capital de GNL Quintero a mediados de 2016. Meses después incrementó su participación en la empresa hasta 60,4 % y en 2017 vendió una parte a Borealis (ahora Omers Infrastructure), para quedarse con 45,4 %.
Desde 2009, GNL Quintero opera en la bahía homónima, en la Región de Valparaíso. La compañía abastece a clientes de los sectores residencial, comercial, industrial, de transporte y generación de energía establecidos en el centro de Chile. Se calcula que 67 % de las importaciones de gas natural llegaron al país a través de la terminal de regasificación el año pasado. El restante 20 % de GNLQ está en poder de la estatal Empresa Nacional de Petróleo (ENAP).
Más transacciones de Carey:
-Marubeni y Toesca compran GasValpo en Chile
-Carey y Morales & Besa en adquisición de Banco Paris por parte de Scotiabank Chile
-Inabata adquiere una participación en El Boldo
Asesores legales
Asesores de EIG Partners:
- White & Case – Estados Unidos (Houston y Nueva York): Socios William (Bill) Parish Jr., Rodrigo Domínguez, Emilio Grandio-Urrea, Armando Rivera Jacobo y Elena Millerman. Consejero Rhys Bortignon. Asociados Hannah Craft, Chris Hebert y Luis Leos.
- Guerrero Olivos (Santiago de Chile): Socios Sebastián Abogabir Méndez, Pedro Pellegrini Ripamonti, César Gálvez Tobar, Alejandro Chechilnitzky y Felipe Frühling. Asociados Benjamín Novoa, Juan José García, Andrea Olea M., Francisca Pellegrini, Alejandra Leiton, Tomás Rosemary A., Roberto Burgos, Tomás Garnham, Juan Luis Vial, Gabriela Eskenazi, Joaquín Ignacio Merino Correa, Sergio Yávar, Rosario Díaz Súnico, Diego Morandé y Catalina Melgarejo.
Asesores de Fluxys S.A.:
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Linklaters – Estados Unidos (Nueva York): Socio Andrew Compton. Asociados sénior Pierre-Emmanuelle Perais y Will Kim.
- Linklaters – Bélgica (Bruselas): Socio Arnaud Coibion.
- Linklaters – Alemania (Múnich): Pasante Arthur Lindemann.
- Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile): Socios Vicente Cordero y Javier Díaz. Asociada Catalina Barros.
- Guerrero Olivos (Santiago de Chile): Socios Sebastián Abogabir Méndez, Pedro Pellegrini Ripamonti, César Gálvez Tobar, Alejandro Chechilnitzky y Felipe Frühling. Asociados Benjamín Novoa, Juan José García, Andrea Olea M., Francisca Pellegrini, Alejandra Leiton, Tomás Rosemary A., Roberto Burgos, Tomás Garnham, Juan Luis Vial, Gabriela Eskenazi, Joaquín Ignacio Merino Correa, Sergio Yávar, Rosario Díaz Súnico, Diego Morandé y Catalina Melgarejo.
Asesores de Enagás Internacional, S.L.U.:
- Baker McKenzie – España (Madrid): Socios Antonio Morales Mutis, Juanjo Corral. Asociado Carlos Suárez.
- Baker McKenzie – Estados Unidos (Dallas): y Jonathan S. Farrokhnia.
- Baker McKenzie – Chile (Santiago de Chile): Socio Antonio Ortúzar. Asociados Andrés Lecaros y Juan Ignacio Donoso.
Asesores de Omers Infrastructure:
- Milbank – Estados Unidos (Nueva York): Socios Dean W. Sattler y Michael Bellucci. Asociado sénior Ross Shepard. Asociados Christina Sonageri y Adeola Adeyosoye.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Salvador Valdés, Patricia Silberman y José Pardo. Asociados Julio Recordón y Matías Garcés.
- Fischer y Cía (Santiago de Chile): Socios Isabel Espinoza y Alex Fischer. Asociada Javiera Muñoz.
Asesores de BNP:
- Claro & Cia. (Santiago de Chile)*
- Latham & Watkins LLP: Socios Gianluca Bacchiocchi, Elena Romanova, Les Carnegie y Joseph Bargnesi. Consejeros Brett Ackerman, Laura Szarmach y Sosi Biricik. Asociados Lauren Bewley, Ashley Weeks, Elizabeth Annis y Kailash Gupta. Asociada internacional visitante Angélica De La Carrera.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
**La nota se actualizó el 8/8/2022 para incluir a Latham & Watkins LLP
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