29/10/2024
Sociedad Concesionaria Nueva Vespucio Sur S.A., una empresa chilena controlada por Grupo Costanera, colocó bonos en la Bolsa de Comercio de Santiago por 571,4 millones de dólares (14 millones de unidades de fomento al 29 de octubre) en dos series, cada una por USD (UF 7 millones):
- Serie BAVSU-B a un plazo de siete años (con vencimiento el 15 de octubre de 2031) y a una tasa de 3,33 %.
- Serie BAVSU-C a un plazo de 11 años (con vencimiento el 15 de octubre de 2035) y a una tasa de 3,40 %.
Arteaga Gorziglia asesoró a la emisora en la que ha sido considerada la mayor emisión de bonos que se concreta en el mercado local en más de una década. La operación se realizó el 15 de octubre.
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Itaú Corredores de Bolsa y Santander Corporate & Investment Banking intervinieron como agentes colocadores. Itaú, además, se desempeñó como agente estructurador, mientras que Santander también actuó como asesor financiero. Los bancos recibieron asistencia legal interna.
Desde 2005, la empresa gestiona la autopista Vespucio Sur (proyecto Sistema Américo Vespucio Sur; Ruta 78 – Av. Grecia), de 23,5 kilómetros que se une a la Circunvalación Américo Vespucio, en Santiago de Chile. Esta es una de las cinco autopistas a cargo de Grupo Costanera.
Asesores legales
Asesores de Sociedad Concesionaria Nueva Vespucio Sur S.A.:
Arteaga Gorziglia: Socio Arnaldo Gorziglia. Director Cristian Carpentier. Asociado Diego Echeverría. Abogada María Trinidad Aguilera.
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